Bonsai

Bonsai هي منصة إدارة أعمال موحدة للمستقلين وأصحاب المشاريع الفردية وشركات الخدمات. تجمع بين إدارة العملاء وتسليم المشاريع والفواتير في منصة واحدة سهلة الاستخدام، لتحل محل فوضى جداول البيانات والأدوات المنفصلة.

ما تقدمه

من لوحة تحكم واحدة، يمكنك إدارة العملاء المتوقعين عبر نظام CRM مدمج، وإنشاء عروض وعقود احترافية مع التوقيع الإلكتروني، وجدولة المشاريع وإدارتها، وتتبع الوقت، والتعامل مع الفواتير والمدفوعات والمصروفات. تساعدك تقارير المالية والمدفوعات المتكررة وإدارة الدفعات المقدمة على أتمتة عملية الفوترة.

الأفضل لـ

يستخدم Bonsai أكثر من 10,000 شركة ومستقل يحتاجون إلى سير عمل متكامل من تقديم العروض حتى الدفع. يناسب شركات الخدمات التي تدير عدة عملاء ومشاريع، وكذلك أصحاب المشاريع الفردية الذين يرغبون في عروض وعقود احترافية وأدوات مالية متكاملة. غير مصمم للمؤسسات الكبيرة ذات احتياجات ERP المعقدة.

حالات استخدام واقعية

تستخدم الوكالات Bonsai لتتبع ميزانيات المشاريع والوقت عبر الفرق، بينما يقوم المستشارون المستقلون بتبسيط عملية دمج العملاء الجدد باستخدام العروض والعقود الآلية. تساعد ميزات الدفعات المقدمة والفوترة المتكررة المبدعين والمستشارين في الحفاظ على تدفق نقدي يمكن التنبؤ به.

• CRM وسير عمل العملاء — إدارة العملاء المتوقعين والصفقات والعملاء مع أتمتة وبوابة خاصة بالعميل
• العروض والعقود — إنشاء عروض واتفاقيات ذات علامة تجارية باستخدام قوالب والتوقيع الإلكتروني
• الفواتير والمدفوعات — إرسال الفواتير، وقبول المدفوعات عبر الإنترنت، وإعداد الفوترة المتكررة والدفعات المقدمة
• تتبع الوقت وجداول الوقت — تسجيل الساعات مقابل المشاريع وإدارة جداول الوقت
• إدارة المشاريع — تنظيم المهام، وعرض Gantt، والميزانيات، وتخطيط الموارد
• تتبع المصروفات والدخل — مراقبة المصروفات والإيرادات مع تقارير مالية مفصلة
• التكاملات — ربط QuickBooks و Xero و Zapier و Calendly و Google