Bonsai

Bonsai ist eine einheitliche Business-Management-Plattform für Freelancer, Solopreneure und Dienstleistungsunternehmen. Sie vereint Kundenverwaltung, Projektabwicklung und Abrechnung in einer benutzerfreundlichen Oberfläche und ersetzt das Chaos aus Tabellenkalkulationen und Einzeltools.

Was es bietet

Über ein zentrales Dashboard verwalten Sie Leads mit einem integrierten CRM, erstellen markierte Angebote und Verträge mit E-Signaturen, planen und steuern Projekte, erfassen Arbeitszeiten und wickeln Rechnungen, Zahlungen und Ausgaben ab. Finanzberichte, wiederkehrende Zahlungen und Retainer-Management automatisieren die Abrechnung weitgehend.

Für wen es geeignet ist

Bonsai wird von über 10.000 Unternehmen und Freelancern genutzt, die einen durchgängigen Workflow vom Angebot bis zur Zahlung benötigen. Es eignet sich für Dienstleistungsunternehmen mit mehreren Kunden und Projekten sowie für Solopreneure, die professionelle Angebote, Verträge und integrierte Finanztools wünschen. Nicht konzipiert ist es für große Unternehmen mit komplexen ERP-Anforderungen.

Praktische Anwendungsfälle

Agenturen nutzen Bonsai, um Projektbudgets und Arbeitszeiten teamübergreifend zu verfolgen, während Solo-Berater den Kunden-Onboarding-Prozess mit automatisierten Angeboten und Verträgen optimieren. Retainer- und Abo-Abrechnungsfunktionen helfen Kreativen und Beratern, einen berechenbaren Cashflow zu gewährleisten.

• CRM & Kunden-Workflow – Leads, Deals und Kunden mit Automatisierungen und einem Kundenportal verwalten
• Angebote & Verträge – Markierte Angebote und Vereinbarungen mit Vorlagen und E-Signaturen erstellen
• Rechnungsstellung & Zahlungen – Rechnungen versenden, Online-Zahlungen akzeptieren, wiederkehrende Abrechnungen und Retainer einrichten
• Zeiterfassung & Stundenzettel – Arbeitsstunden pro Projekt erfassen und Stundenzettel verwalten
• Projektmanagement – Aufgaben, Gantt-Ansichten, Budgets und Ressourcenplanung organisieren
• Ausgaben- & Einnahmenverfolgung – Ausgaben und Einnahmen mit detaillierten Finanzberichten überwachen
• Integrationen – QuickBooks, Xero, Zapier, Calendly und Google anbinden