Bonsai ist eine All-in-One-Plattform für das Geschäftsmanagement von Freelancern und Service-Teams – mit CRM, Angeboten, Verträgen, Rechnungsstellung, Zeiterfassung und Spesen.
ab 9 $/Nutzer/Monat
Über AdvisorBOB
Was ist AdvisorBOB?
AdvisorBOB ist eine spezialisierte Software für das Vergütungsmanagement, die speziell für registrierte Anlageberater (RIAs) entwickelt wurde. Sie automatisiert den gesamten Lebenszyklus der Beratervergütung – von der Verarbeitung komplexer Auszahlungsstrukturen und der Aggregation von Depotbankdaten bis hin zu Anpassungen und detaillierten Berichten. Sie ersetzt fehleranfällige Tabellenkalkulationen durch eine zentrale, prüfungssichere Plattform.
Welches Problem löst es?
RIAs haben oft Schwierigkeiten, die Auszahlungen an Berater präzise zu berechnen, insbesondere bei Multi-Depotbank-Konten, geteilten Berater-IDs und verschiedenen Gebührenarten. AdvisorBOB bündelt diese Datenströme, berechnet die Verdienste jedes Beraters genau und liefert vollständige Prüfprotokolle für Belastungen, Gutschriften und Überschreibungen. Das reduziert Fehler, spart Zeit und stellt sicher, dass Berater korrekt bezahlt werden.
Für wen ist es geeignet?
AdvisorBOB ist für wachsende RIAs konzipiert – von aufstrebenden Firmen bis zu den Top-100-Unternehmen des Forbes-Rankings – die eine zuverlässige, skalierbare Lösung für das Vergütungsmanagement benötigen. Besonders vorteilhaft ist es für Firmen mit komplexen Auszahlungsstrukturen, Multi-Depotbank-Setups oder solche, die über manuelle Tabellenkalkulationen hinausgehen möchten. Es ist nicht geeignet für Einzelberater oder Firmen mit extrem einfachen Vergütungsplänen.
Praktische Anwendungsfälle
Ein typischer Anwendungsfall ist die Automatisierung der Berechnung von vermögensbasierten Gebühren, Provisionen und Auszahlungsprozentsätzen für Hunderte von Beratern, insbesondere wenn geteilte Berater-IDs beteiligt sind. Ein weiterer Fall ist die Verwaltung von einmaligen und wiederkehrenden Finanzplanungsgebühren, um sicherzustellen, dass alle Einnahmequellen genau erfasst werden. Vertrauen genießt AdvisorBOB bei Firmen wie New Edge Advisors und Stratos Wealth Partners; die Plattform verwaltet über 180 Milliarden US-Dollar an Kundenvermögen und verarbeitet jährlich Zahlungen in Höhe von 4,1 Milliarden US-Dollar.
Wichtigste Funktionen
- Depotbank-Aggregation — Konsolidieren Sie Datenströme von mehreren Depotbanken und Berater-IDs, um die Vergütung aus einer einzigen Quelle der Wahrheit zu berechnen.
- Anpassungen & Prüfprotokolle — Führen Sie Belastungen, Gutschriften und Überschreibungen mit vollständigen Prüfprotokollen für die Compliance durch.
- Berichte & Analysen — Bieten Sie Finanzabteilung und Beratern Echtzeit-Transparenz über alle Vergütungsberechnungen und Einnahmequellen.
- Verwaltung von Finanzplänen — Verfolgen Sie einmalige und wiederkehrende Beratungsverträge oder Finanzpläne an einem Ort.
- Multi-Depotbank-Rollups — Rollen Sie Daten von mehreren Depotbanken automatisch für präzise Auszahlungsberechnungen zusammen.
- 9/10 Funktion — 9/10 Funktion Platzhalter — Bitte durch tatsächlichen Funktionsvorteil ersetzen.
- 10/10 Funktion — 10/10 Funktion Platzhalter — Bitte durch tatsächlichen Funktionsvorteil ersetzen.
SaaSpartout-Score
7.4
/10
Redaktioneller Score nach unserer Review-Methodik — keine Nutzerbewertungen.
◆ KI-Berater — 30 Sekunden, ohne Anmeldung
Warum suchst du heute ein Gehalt & Compliance-Tool?
Preise von AdvisorBOB
Preise von AdvisorBOB: ab 50 $/Monat pro Berater.
Zum Vergleich: Der mediane Einstiegspreis in Finanzen & Buchhaltung liegt bei $20/Monat, gemessen an 145 Tools, die wir erfassen. Den vollständigen SaaS Pricing Index ansehen →
Abonnement ab 50 $/Monat pro Berater
AdvisorBOB bietet transparente, feste Preise ab 50 $ pro Berater und Monat. Das individuelle Onboarding umfasst einen dedizierten Erfolgsmanager, Plattformkonfiguration, Unterstützung beim Daten-Upload, Vergütungsabstimmung und fortlaufende Schulungen für Ihr Team. Eine einmalige Onboarding-Gebühr wird erhoben, und ein individuelles Angebot wird basierend auf den Anforderungen Ihres Unternehmens erstellt.
Kostenlose Testversion
Eine kostenlose Testversion wird nicht erwähnt, aber Sie können eine Demo buchen, um zu sehen, wie AdvisorBOB mit Ihrem Vergütungsmodell funktioniert, bevor Sie sich festlegen.
Häufige Fragen
Was kostet AdvisorBOB?
Die Preise für AdvisorBOB starten bei 50 $ pro Monat und Berater, mit individuellen Angeboten für größere Firmen. Eine einmalige Onboarding-Gebühr fällt an, das Abonnement ist jedoch ansonsten fest.
Für wen ist AdvisorBOB am besten geeignet?
AdvisorBOB eignet sich am besten für RIAs – von wachsenden Firmen bis zu Top-100-Unternehmen – die komplexe Vergütungsstrukturen, Multi-Depotbank-Auszahlungen und Prüfprotokolle automatisieren müssen.
Was sind die wichtigsten Alternativen zu AdvisorBOB?
Alternativen sind AdvicePay (für Gebührenabrechnung, jetzt Teil derselben Familie) und andere Vergütungsmanagement-Tools wie Comp, ClearComp und Optima Technologies. AdvisorBOB ist einzigartig in seinem Fokus auf Multi-Depotbank-Vergütung für RIAs.
Gibt es eine kostenlose Testversion für AdvisorBOB?
Im gescrappten Kontext wird keine kostenlose Testversion erwähnt, aber Sie können eine Demo buchen, um die Plattform ohne Vorbereitung zu erleben.
Integriert AdvisorBOB mit AdvicePay?
Ja, AdvisorBOB ist jetzt Teil von AdvicePay, und obwohl Sie AdvisorBOB allein nutzen können, ermöglicht die Integration mit AdvicePay die Verwaltung des gesamten Workflows von Rechnung bis Auszahlung.
