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Gratuit·à partir de 75 $/mois
À propos de AdvizorPro
Qu'est-ce qu'AdvizorPro ?
AdvizorPro est une base de données RIA de premier plan conçue pour aider les gestionnaires d'actifs, les émetteurs d'ETF, les wealthtechs et les cabinets de recrutement à développer leurs ventes et leur marketing. Elle fournit des données de contact vérifiées, des AUM précis et des informations sur les avoirs et les piles technologiques des conseillers, le tout sur une plateforme unique.
À qui s'adresse-t-il ?
AdvizorPro est conçu pour les équipes qui vendent aux RIA : émetteurs d'ETF, gestionnaires d'alternatifs, gestionnaires d'actifs, entreprises wealthtech et cabinets de recrutement/fusions-acquisitions. Il les aide à trouver, vérifier et entrer en contact avec des prospects de grande valeur plus rapidement. Si vous n'avez pas besoin d'informations sur les conseillers, cet outil n'est pas pour vous.
Cas d'utilisation clés
Filtrez les prospects par AUM, plateforme, avoirs en ETF et score de lead. Consultez la pile technologique et les changements récents pour personnaliser vos démarches. Connectez les données AdvizorPro à Claude ou ChatGPT via l'intégration IA pour des requêtes en langage naturel. Intégrez Salesforce, HubSpot ou Dynamics pour l'enrichissement automatique du CRM.
Fonctionnalités clés
- Intégration CRM — Synchronisez-vous facilement avec Salesforce, HubSpot et Dynamics pour enrichir automatiquement les contacts et alimenter des flux de travail en temps réel.
- Traffic IQ — Identifiez les RIA qui visitent votre site avant même qu'elles ne remplissent un formulaire, transformant le trafic anonyme en leads prêts à être contactés.
- Score de leads — Évaluez automatiquement les conseillers et les cabinets en fonction de leur localisation, AUM, dépositaire, mots-clés et visites sur le site.
- Pile technologique — Identifiez les cabinets qui utilisent des outils comme Orion, Envestnet ou eMoney pour cibler les concurrents ou des plateformes spécifiques.
- Intelligence des contacts — Contactez les décideurs grâce à des titres, e-mails et numéros de téléphone vérifiés, couvrant les RIA et les family offices.
- Assistant de recherche IA — Discutez avec un assistant intégré pour effectuer des recherches en langage naturel, qui construit automatiquement les requêtes et les filtres.
Score SaaSpartout
7.3
/10
Score éditorial issu de notre méthodologie d’évaluation — pas de notes d’utilisateurs.
◆ Conseiller IA — 30 secondes, sans inscription
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Tarifs de AdvizorPro
Tarifs de AdvizorPro : Contacter pour les tarifs.
À titre de comparaison : le prix de départ médian dans Analytique & Données est de $29/mois, mesuré sur 257 outils que nous suivons. Voir le SaaS Pricing Index complet →
Tarifs personnalisés
AdvizorPro propose des forfaits personnalisés selon les besoins de votre équipe. La plateforme est approuvée par plus de 600 clients et comprend l'accès à la base de données RIA complète, aux intégrations CRM et aux fonctionnalités d'IA. Aucun prix public n'est affiché — planifiez une démo pour obtenir un devis et découvrir si un essai gratuit est disponible.
Questions fréquentes
À quoi sert AdvizorPro ?
AdvizorPro est une base de données et un outil d'analyse RIA utilisé par les gestionnaires d'actifs, les émetteurs d'ETF et les wealthtechs pour trouver, vérifier et entrer en contact avec des prospects conseillers. Il permet d'identifier les RIA à forte valeur ajoutée, de comprendre leurs avoirs et leur pile technologique, et de personnaliser les démarches.
Pour qui AdvizorPro est-il le plus adapté ?
Il est idéal pour les émetteurs d'ETF, les gestionnaires d'alternatifs, les gestionnaires d'actifs, les entreprises wealthtech et les cabinets de recrutement/fusions-acquisitions qui vendent aux RIA ou ont besoin d'informations sur les conseillers. Il n'est pas conçu pour la vente B2B générale en dehors de la finance.
AdvizorPro propose-t-il un essai gratuit ?
Les données disponibles ne mentionnent pas d'essai gratuit, mais ils proposent une option 'Planifier une démo rapide' — vous pouvez donc demander une présentation du produit pour voir s'il correspond à vos besoins.
Combien coûte AdvizorPro ?
Les tarifs ne sont pas affichés publiquement. Ils sont probablement personnalisés selon la taille de l'équipe et le niveau d'accès. Contactez AdvizorPro directement pour obtenir un devis.
Quelles sont les principales alternatives à AdvizorPro ?
Les alternatives incluent d'autres bases de données RIA comme WealthEngine, Discovery Data ou la base de données RIA de Lazard. Cependant, l'intégration IA et les fonctionnalités de scoring de leads d'AdvizorPro le rendent unique.
AdvizorPro s'intègre-t-il aux outils d'IA ?
Oui, AdvizorPro se connecte à Claude et ChatGPT, ce qui permet d'interroger les données RIA en langage naturel directement depuis ces outils d'IA. Il s'intègre également à Salesforce, HubSpot et Dynamics.
