Bonsai est une plateforme de gestion d'entreprise tout-en-un pour les freelances et les équipes de services, couvrant le CRM, les propositions, les contrats, la facturation, le suivi du temps et les dépenses.
à partir de 9 $/utilisateur/mois
À propos de Exirio
Qu'est-ce qu'Exirio ?
Exirio est une application de gestion de patrimoine qui vous permet de suivre tous vos investissements — actions, crypto, biens immobiliers, prêts, etc. — dans plus de 40 devises. Elle importe automatiquement les transactions et les portefeuilles depuis plus de 12 000 banques et courtiers, pour que vous ayez une vue d'ensemble de vos finances en un seul endroit, sans tableur manuel.
À qui s'adresse-t-il ?
Exirio est conçu pour les investisseurs particuliers et les expatriés qui souhaitent comprendre ce qu'ils possèdent et comment cela performe, ainsi que pour les conseillers financiers et les gestionnaires d'actifs ayant besoin d'une vue complète du patrimoine de leurs clients. Il est idéal si vous avez plusieurs comptes dans différentes devises et souhaitez comparer les performances de vos actifs. Il est moins adapté à la gestion budgétaire simple ou au suivi des dépenses quotidiennes.
Fonctionnalités clés
Exirio fournit des indicateurs de performance détaillés, des mises à jour automatiques des cours pour les instruments publics, la crypto et les changes, et prend en charge l'accès par des tiers pour les partenaires ou les contacts d'urgence. Il permet également le téléchargement et l'exportation de données, le stockage de documents et l'historique des investissements — jusqu'à 2 000 enregistrements sur le forfait Starter, illimité sur Premium.
Cas d'usage concrets
Les investisseurs expatriés utilisent Exirio pour visualiser leurs actifs dans leur devise de référence, en comparant les rendements entre les marchés boursiers, l'immobilier et la crypto. Les conseillers offrent à leurs clients des instantanés quotidiens de leur portefeuille sans mises à jour manuelles. Les particuliers remplacent leurs tableurs par une synchronisation automatisée et des tableaux de bord de performance clairs.
Fonctionnalités clés
- Suivi multi-actifs et multi-devises — Surveillez actions, crypto, biens immobiliers, prêts et bien plus dans plus de 40 devises.
- Connexions bancaires et de courtage automatiques — Liez plus de 12 000 institutions pour importer automatiquement vos transactions et portefeuilles.
- Indicateurs de performance et historique — Consultez l'historique complet des performances et les mesures de rendement pour comparer tous vos actifs.
- Accès par un tiers — Donnez un accès en consultation ou en modification à des partenaires, conseillers ou une personne de confiance en cas d'urgence.
- Téléchargement, exportation et stockage de documents — Importez/exportez vos données en masse et stockez en toute sécurité les documents liés à vos investissements.
- Suivi automatique des dividendes — Suivez vos dividendes automatiquement avec les forfaits Premium.
- Assistance prioritaire et sans publicité — Bénéficiez d'une assistance prioritaire et d'une expérience sans publicité avec les forfaits Premium et Institutionnel.
Score SaaSpartout
7.4
/10
Score éditorial issu de notre méthodologie d’évaluation — pas de notes d’utilisateurs.
◆ Conseiller IA — 30 secondes, sans inscription
Pourquoi cherchez-vous un outil Personal Finance aujourd’hui ?
Tarifs de Exirio
Tarifs de Exirio : à partir de 9 $/mois.
À titre de comparaison : le prix de départ médian dans Finance & Comptabilité est de $20/mois, mesuré sur 145 outils que nous suivons. Voir le SaaS Pricing Index complet →
Starter — 9 $/mois ou 89 $/an (Économisez 19 $)
Inclut tous les investissements, liquidités et dettes ; souplesse de plus de 40 devises ; historique complet des investissements (jusqu'à 2 000 enregistrements) ; indicateurs de performance détaillés ; mises à jour automatiques des cours pour les instruments publics, crypto et FX ; une connexion à un établissement externe. Avec publicités. Essai gratuit de 30 jours, sans carte de crédit requise.
Premium — 28 $/mois ou 275 $/an (Économisez 61 $)
Idéal pour les investisseurs particuliers. Tout ce que propose Starter, plus des connexions illimitées à des établissements externes ; suivi automatique des dividendes ; données techniques et financières pour les titres publics ; importation de données historiques (nous le faisons pour vous) ; assistance prioritaire ; sans publicité. Essai gratuit de 30 jours.
Institutionnel — Tarif personnalisé
Conçu pour les conseillers financiers et les gestionnaires d'actifs. Vue complète et exhaustive de tout le patrimoine des clients ; informations automatiques pour se concentrer pleinement sur le conseil ; un seul outil pour tous les clients du cabinet ; mises à jour quotidiennes avec le même niveau de détail que les clients ; solution cloud moderne multi-appareils ; personnalisable sur demande. Contactez-nous pour connaître les tarifs.
Questions fréquentes
Combien coûte Exirio ?
Exirio commence à 9 $ par mois pour le forfait Starter, ou 89 $ par an. Le forfait Premium est à 28 $ par mois ou 275 $ par an. Un forfait Institutionnel est disponible avec un tarif personnalisé. Tous les forfaits incluent un essai gratuit de 30 jours sans carte de crédit requise.
Existe-t-il une version gratuite d'Exirio ?
Exirio propose un essai gratuit de 30 jours sur tous les forfaits. Le forfait Starter est gratuit pendant l'essai, puis vous vous abonnez pour conserver un accès complet. Il n'y a pas de forfait gratuit permanent.
Quels actifs puis-je suivre avec Exirio ?
Vous pouvez suivre les actions, crypto, biens immobiliers, prêts, liquidités et tout autre type d'investissement. Exirio prend en charge plus de 40 devises et se connecte à plus de 12 000 banques et courtiers.
Comment Exirio se compare-t-il à Mint ou Personal Capital ?
Exirio se concentre sur le suivi des investissements et les indicateurs de performance pour les portefeuilles multi-devises, plutôt que sur la budgétisation ou les dépenses. Il est mieux adapté aux investisseurs et aux expatriés qui ont besoin de données de rendement détaillées et d'un support pour les actifs non standard comme la crypto et l'immobilier.
À qui Exirio convient-il le mieux ?
Exirio convient le mieux aux investisseurs particuliers, aux expatriés gérant plusieurs devises, et aux conseillers financiers qui ont besoin d'une vue unifiée du patrimoine de leurs clients. Il est moins adapté à la budgétisation simple ou au suivi des dépenses dans une seule devise.
Quelles sont les principales limites d'Exirio ?
Le forfait Starter vous limite à une seule connexion de compte et à 2 000 enregistrements d'investissement, et il contient des publicités. Il n'y a pas de niveau gratuit après l'essai. Les fonctionnalités institutionnelles nécessitent un tarif personnalisé et peuvent comporter des complexités d'intégration pour les grandes entreprises.
