Bonsai est une plateforme de gestion d'entreprise tout-en-un pour les freelances et les équipes de services, couvrant le CRM, les propositions, les contrats, la facturation, le suivi du temps et les dépenses.
à partir de 9 $/utilisateur/mois
À propos de Hamachi
Qu'est-ce que Hamachi ?
Hamachi est une plateforme d'IA pour la gestion de patrimoine, conçue pour les conseillers en investissement enregistrés (RIAs). Elle connecte les données CRM, les systèmes de portefeuille et les conseils d'experts pour générer des recommandations structurées et conformes. Au lieu de disperser les signaux dans les notes, les e-mails et les systèmes, Hamachi les centralise dans une vue unifiée du foyer.
Problème résolu
La plupart des RIAs manquent des opportunités parce que les signaux sont dispersés dans les notes CRM, les systèmes de portefeuille et les fils de messagerie. Hamachi vous aide à repérer rapidement les positions concentrées, les liquidités excédentaires, les écarts de portefeuille, les signaux RMD (retraits minimaux requis) et les signaux fiscaux, afin que vous puissiez agir avant vos concurrents. De plus, chaque recommandation est conforme aux réglementations SEC et FINRA, avec des journaux d'audit et une supervision au niveau de l'entreprise.
À qui s'adresse Hamachi ?
Hamachi est conçu pour les RIAs et les cabinets de conseil financier qui ont besoin d'IA dans un cadre réglementaire. Il n'est pas destiné aux investisseurs individuels ou aux amateurs financiers non réglementés. Les cas d'utilisation typiques incluent la gestion des informations du foyer, les conversations proactives avec les clients, et la détection d'opportunités dans les portefeuilles.
Cas d'utilisation concrets
Les conseillers utilisent Hamachi pour gagner plus de 5 heures par semaine, augmenter de 25 % les conversations clients exploitables, et élargir la capacité d'actifs sous gestion (AUM) de 17,5 millions de dollars par conseiller et par an. Il s'intègre à vos systèmes CRM, portefeuille, planification et documents existants.
Fonctionnalités clés
- Intégration CRM — Unifiez l'historique client en un instant pour une vue complète du foyer.
- Détection d'opportunités dans les portefeuilles — Identifiez les positions concentrées, les liquidités excédentaires, les écarts de portefeuille, les signaux RMD et fiscaux.
- Pare-feu conformité SEC & FINRA — politiques de conformité intégrées, suppression des informations personnelles identifiables (PII) et journalisation d'audit.
- Contexte persistant — Les objectifs, événements de vie et préférences s'accumulent au fil des conversations.
- Mémoire augmentée par le conseiller — Vos notes et votre jugement font partie d'une intelligence partagée.
- Continuité au sein du cabinet — Le contexte reste intact même lorsque les membres de l'équipe changent.
Score SaaSpartout
7.3
/10
Score éditorial issu de notre méthodologie d’évaluation — pas de notes d’utilisateurs.
◆ Conseiller IA — 30 secondes, sans inscription
Pourquoi cherchez-vous un outil Financial Planning & Analysis aujourd’hui ?
Tarifs de Hamachi
Tarifs de Hamachi : À partir de 79 $/utilisateur/mois.
À titre de comparaison : le prix de départ médian dans Finance & Comptabilité est de $20/mois, mesuré sur 145 outils que nous suivons. Voir le SaaS Pricing Index complet →
Plan Conseiller
À partir de 79 $ par utilisateur et par mois (tarif de lancement). Inclut l'accès complet à la plateforme, l'intégration CRM, les signaux de portefeuille, les garde-fous de conformité et les journaux d'audit.
Essai gratuit
Essayez Hamachi gratuitement pendant 14 jours. Aucun engagement requis. Après l'essai, choisissez un plan adapté à la taille de votre cabinet.
Remarque : des limites d'utilisation s'appliquent. Voir la FAQ pour plus de détails.
Questions fréquentes
Combien coûte Hamachi ?
Les plans pour conseillers commencent à 79 $ par utilisateur et par mois (tarif de lancement). Un essai gratuit de 14 jours est disponible.
Hamachi est-il gratuit ?
Non, mais il existe un essai gratuit de 14 jours. Ensuite, les plans payants commencent à 79 $/utilisateur/mois.
À quoi sert Hamachi ?
Hamachi est une plateforme d'IA pour les RIAs qui connecte les données CRM, de portefeuille et d'experts pour générer des recommandations clients conformes et exploitables—telles que les positions concentrées, les liquidités excédentaires et les signaux RMD.
Hamachi est-il conforme SEC et FINRA ?
Oui, Hamachi intègre des vérifications de conformité SEC et FINRA, la suppression des PII, des journaux d'audit prêts à l'emploi et une supervision au niveau de l'entreprise.
À qui Hamachi est-il le mieux adapté ?
Hamachi est idéal pour les conseillers en investissement enregistrés (RIAs) et les cabinets de conseil financier qui ont besoin d'IA dans un cadre réglementaire. Il n'est pas destiné aux investisseurs individuels ou aux conseillers non réglementés.
Quelles sont les principales alternatives à Hamachi ?
Les alternatives courantes incluent AdvisorAI, Forefront et d'autres outils d'IA axés sur la conformité pour les conseillers financiers. Cependant, Hamachi se distingue par son IA agentique en instance de brevet et son intégration approfondie avec les stacks de technologie financière.
