Close ist ein Sales-CRM, das Telefonie, E-Mail, SMS und einen KI-Vertriebsagenten (Chloe) in einer Plattform vereint, die jede Interaktion automatisch protokolliert.
ab 19 €/Monat pro Benutzer
Über Agencysmart Com
Was ist AgencySmart?
AgencySmart ist eine cloudbasierte SaaS-Plattform für Versicherungsagenturen. Sie vereint CRM, Angebotserstellung, Provisionsabrechnung und Online-Einschreibung in einem integrierten System und macht mehrere getrennte Tools überflüssig.
Für wen ist es geeignet?
Es wurde für Versicherungsvertreter, Makler und Generalagenturen entwickelt, die Kunden, Policen, Verlängerungen und Leistungsverwaltung verwalten müssen. Es ist ideal für kleine bis mittlere Gruppen, insbesondere für solche, die Kranken-, Zahn- und Sehpläne anbieten. Es ist möglicherweise nicht für Agenturen geeignet, die sich nicht auf Mitarbeiterleistungen konzentrieren oder erweiterte HR-Funktionen über das Onboarding hinaus benötigen.
Hauptfunktionen
Die Plattform umfasst ein integriertes CRM zur Verfolgung von Kunden und Interessenten, eine Angebots-Engine mit Tarifdesigns und SBCs der Versicherer, Provisionsverfolgung und ein Mitarbeiter-Self-Service-Portal namens MyBenefitLink. So können Agenten Daten einmal eingeben und in allen Funktionen verwenden, was Zeit spart und Fehler reduziert.
Praktische Anwendungsfälle
Eine Agentur kann AgencySmart nutzen, um Verlängerungen zu verwalten, Angebote zu erstellen, Provisionen zu verfolgen und neue Mitarbeiter einzuarbeiten – alles an einem Ort. Während der offenen Einschreibung können sich Mitarbeiter beispielsweise einloggen, um Leistungen einzusehen, sich anzumelden und Onboarding-Formulare digital auszufüllen, während Makler Fortschritt und Compliance verfolgen.
Wichtigste Funktionen
- Integriertes CRM – Verfolgen Sie Kunden, Interessenten, Verlängerungen und Serviceprobleme an einem Ort und vermeiden Sie doppelte Dateneingabe.
- Angebotserstellung – Erstellen Sie Angebote für Kranken-, Zahn- und Sehpläne für kleine Gruppen mit Tarifdesigns und SBCs der Versicherer.
- Provisionsabrechnung – Verfolgen und zahlen Sie Provisionen, Overrides und Boni präzise mit vollständiger Provisionsabrechnung.
- Online-Einschreibung – Mitarbeiter können sich elektronisch einschreiben, was Papierformulare und Fehler reduziert und digitale Dateien erstellt.
- Mitarbeiter-Self-Service – Bieten Sie Mitarbeitern über MyBenefitLink Onboarding, HR-Tools und Berichte.
- Plattformübergreifende Unterstützung – Zugriff auf Daten auf Laptops, Tablets und Smartphones.
- Verlängerungserinnerungen – Bleiben Sie mit immer sichtbaren Warnungen über Kunden- und Interessentenverlängerungen auf dem Laufenden.
SaaSpartout-Score
7.1
/10
Redaktioneller Score nach unserer Review-Methodik — keine Nutzerbewertungen.
◆ KI-Berater — 30 Sekunden, ohne Anmeldung
Warum suchst du heute ein CRM-Tool?
Preise von Agencysmart Com
Preise von Agencysmart Com: ab 60 $/Benutzer/Monat.
Zum Vergleich: Der mediane Einstiegspreis in CRM liegt bei $39.45/Monat, gemessen an 114 Tools, die wir erfassen. Den vollständigen SaaS Pricing Index ansehen →
Basic Quoting – 60 $/Benutzer/Monat
Beinhaltet unbegrenzte Angebote, Verlängerungserinnerungs-Dashboard, Tarifdesigns & SBCs der Versicherer, Census-Import/Export, HRA-Finanzierungsanalyse, vollständige Provisionsabrechnung, umfassende Berichte, benutzerdefinierte Planauswahl & Einschreibungsformulare, Vergütungsübersichten, Massen-E-Mail & Kommunikationsportal, GA-Agenturverfolgung, Verfolgung von Geschäftsbüchern nach Produzent, Verfolgung der Lizenz des Produzenten, E&O, CE & NPN.
CRM mit Provisionen – 90 $/Benutzer/Monat
Beinhaltet alles aus Basic Quoting sowie CRM-Funktionen zur Verfolgung von Kunden, Interessenten und Interaktionen.
Vollzugriff – 120 $/Benutzer/Monat
Beinhaltet alle Funktionen der vorherigen Stufen sowie Online-Einschreibung und Mitarbeiter-Self-Service über MyBenefitLink.
Enterprise & GA – Individuelle Preise
Maßgeschneidert für größere Organisationen mit erweiterten Anforderungen. Kontaktieren Sie uns für ein Angebot.
Alle Pläne beinhalten eine 30-tägige kostenlose Testphase, webbasiertes Training, dedizierten Kundensupport, 99,9 % Verfügbarkeit, tägliche Backups und 256-Bit-Sicherheit (HIPAA-konform).
Häufige Fragen
Wie viel kostet AgencySmart?
AgencySmart Preise starten bei 60 $ pro Benutzer und Monat für den Basic Quoting Plan, 90 $ für CRM mit Provisionen und 120 $ für Vollzugriff. Enterprise-Pläne werden individuell bepreist.
Bietet AgencySmart eine kostenlose Testversion an?
Ja, AgencySmart bietet eine 30-tägige kostenlose Testversion für alle Pläne an. Sie können sich auf der Website ohne Kreditkarte anmelden.
Wofür wird AgencySmart verwendet?
AgencySmart ist eine All-in-One-Agenturverwaltungsplattform für Versicherungsagenturen. Sie kombiniert CRM, Angebotserstellung, Provisionsverfolgung und Online-Einschreibung, um Agenten bei der effizienteren Verwaltung von Kunden, Policen und Leistungen zu unterstützen.
Für wen ist AgencySmart am besten geeignet?
AgencySmart ist am besten für Versicherungsvertreter, Makler und Generalagenturen geeignet, die Mitarbeiterleistungen (Kranken-, Zahn-, Sehversicherung) verkaufen und betreuen und Verlängerungen, Angebote, Provisionen und Einschreibungen in einem System verwalten müssen. Es ist möglicherweise weniger geeignet für Agenturen, die sich nicht auf Leistungen konzentrieren oder erweiterte HR-Funktionen über das Onboarding hinaus benötigen.
Was sind die besten Alternativen zu AgencySmart?
Zu den Top-Alternativen zu AgencySmart gehören Applied Epic, AMS360 und AgencyBloc, die ebenfalls Verwaltungs- und CRM-Funktionen für Versicherungsagenturen bieten. Vergleichen Sie Funktionen und Preise, um die beste Lösung für Ihre Agentur zu finden.
Ist AgencySmart HIPAA-konform?
Ja, AgencySmart gibt an, 256-Bit-Sicherheit zu bieten und zu 100 % HIPAA-konform zu sein, was es für die Verarbeitung sensibler Gesundheitsdaten von Mitarbeitern geeignet macht.
