Close è un CRM per le vendite che unisce chiamate, email, SMS e un agente di vendita AI (Chloe) in un'unica piattaforma che registra automaticamente ogni interazione.
da $19/mese per utente
Informazioni su Agencysmart Com
Cos'è AgencySmart?
AgencySmart è una piattaforma SaaS basata su cloud progettata per le agenzie assicurative. Combina CRM, generazione di preventivi, contabilità delle commissioni e iscrizioni online in un unico sistema integrato, eliminando la necessità di più strumenti scollegati.
A chi è rivolto?
È pensato per agenti assicurativi, broker e agenzie generali che devono gestire clienti, polizze, rinnovi e amministrazione dei benefit. È ideale per gruppi di piccole e medie dimensioni, soprattutto quelli che offrono piani medici, dentistici e di visione. Potrebbe non essere adatto ad agenzie non focalizzate sui benefit dei dipendenti o che necessitano di funzionalità HR avanzate oltre l'onboarding.
Funzionalità principali
La piattaforma include un CRM integrato per tracciare clienti e prospect, un motore di preventivi con piani carrier e SBC, tracciamento delle commissioni e un portale self-service per i dipendenti chiamato MyBenefitLink. Questo consente agli agenti di inserire i dati una volta e usarli in tutte le funzioni, risparmiando tempo e riducendo gli errori.
Casi d'uso reali
Un'agenzia può usare AgencySmart per gestire i rinnovi, generare preventivi, tracciare le commissioni e on-boarding nuovi dipendenti, tutto in un unico posto. Ad esempio, durante l'iscrizione aperta, i dipendenti possono accedere per visualizzare i benefit, iscriversi e completare i moduli di on-boarding in digitale, mentre i broker monitorano progressi e conformità.
Funzionalità principali
- CRM integrato — Traccia clienti, prospect, rinnovi e problemi di assistenza in un unico posto, eliminando duplicazioni di dati.
- Generazione preventivi — Genera preventivi per piani medici, dentistici e di visione per piccoli gruppi con piani carrier e SBC.
- Contabilità commissioni — Traccia e paga commissioni, extra e bonus in modo accurato con contabilità completa delle commissioni.
- Iscrizioni online — I dipendenti possono iscriversi elettronicamente, riducendo moduli cartacei ed errori, creando file digitali.
- Self-service dipendenti — Offri onboarding, strumenti HR e report ai dipendenti tramite MyBenefitLink.
- Supporto multipiattaforma — Accedi ai dati su laptop, tablet e smartphone.
- Notifiche di rinnovo — Tieni sotto controllo i rinnovi di clienti e prospect con avvisi sempre visibili.
Punteggio SaaSpartout
7.1
/10
Punteggio editoriale basato sulla nostra metodologia di recensione — non valutazioni degli utenti.
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Prezzi di Agencysmart Com
Prezzi di Agencysmart Com: da $60/utente/mese.
Per confronto: il prezzo di partenza mediano in CRM è $39.93/mese, misurato su 114 strumenti che monitoriamo. Vedi il SaaS Pricing Index completo →
Basic Quoting — $60/utente/mese
Include preventivi illimitati, dashboard di notifica rinnovi, piani carrier e SBC, import/export anagrafica, analisi finanziamenti HRA, contabilità commissioni completa, reportistica completa, moduli di selezione personalizzati e iscrizione, dichiarazioni compensi, portale email di massa e comunicazioni, tracciamento agenzie GA, tracciamento portafogli per produttore, licenza del produttore, E&O, CE e NPN.
CRM con Commissioni — $90/utente/mese
Include tutto il piano Basic Quoting, più funzionalità CRM per tracciare clienti, prospect e interazioni.
Accesso completo — $120/utente/mese
Include tutte le funzionalità dei piani precedenti, più iscrizioni online e self-service dipendenti tramite MyBenefitLink.
Enterprise e GA — Prezzo personalizzato
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Tutti i piani includono prova gratuita di 30 giorni, formazione web, supporto clienti dedicato, uptime 99,9%, backup giornalieri e sicurezza a 256 bit (conforme HIPAA).
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Domande frequenti
Quanto costa AgencySmart?
I prezzi di AgencySmart partono da $60 per utente al mese per il piano Basic Quoting, $90 per CRM con Commissioni e $120 per Accesso completo. I piani Enterprise hanno prezzi personalizzati.
AgencySmart offre una prova gratuita?
Sì, AgencySmart offre una prova gratuita di 30 giorni su tutti i piani. Puoi iscriverti sul loro sito senza carta di credito.
A cosa serve AgencySmart?
AgencySmart è una piattaforma all-in-one per la gestione di agenzie assicurative. Combina CRM, preventivi, tracciamento commissioni e iscrizioni online per aiutare gli agenti a gestire clienti, polizze e benefit in modo più efficiente.
A chi è più adatto AgencySmart?
AgencySmart è ideale per agenti assicurativi, broker e agenzie generali che vendono e gestiscono benefit per i dipendenti (medici, dentistici, visione) e devono gestire rinnovi, preventivi, commissioni e iscrizioni in un unico sistema. Potrebbe essere meno adatto ad agenzie non focalizzate sui benefit o che necessitano di funzionalità HR avanzate oltre l'onboarding.
Quali sono le principali alternative ad AgencySmart?
Le principali alternative ad AgencySmart includono Applied Epic, AMS360 e AgencyBloc, che offrono anche gestione di agenzie assicurative e CRM. Confronta funzionalità e prezzi per trovare la soluzione migliore per la tua agenzia.
AgencySmart è conforme HIPAA?
Sì, AgencySmart dichiara di offrire sicurezza a 256 bit ed è conforme HIPAA al 100%, rendendolo adatto a gestire dati sanitari sensibili dei dipendenti.
