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ab 3,39 $/Monat
Über Hazel
Was ist Hazel und welches Problem löst es?
Hazel ist eine KI-gestützte Produktivitätsplattform, die speziell für registrierte Anlageberater (RIAs) entwickelt wurde. Sie löst das Problem der administrativen Überlastung – stundenlange Notizen, E-Mail-Triage und Vorbereitung auf Kundengespräche –, damit sich Berater auf Kundenbeziehungen und wertschöpfende Aufgaben konzentrieren können. Hazel verbindet sich mit Ihrem Posteingang, Kalender und CRM, um das Wesentliche hervorzuheben.
Für wen ist Hazel geeignet (und für wen nicht)?
Hazel ist ideal für RIAs, Finanzberater und Vermögensverwaltungsfirmen, die moderne Technologie nutzen möchten, um tägliche Arbeitsabläufe zu optimieren. Es richtet sich an Einzelpersonen und Teams, die regelmäßig mit Kunden zusammentreffen und zuverlässige Besprechungsnotizen, Nachfassaktionen und schnellen Zugriff auf Kundendaten benötigen. Es ist nicht geeignet für nicht-finanzielle Fachleute oder Unternehmen außerhalb der Vermögensverwaltung, da die Integrationen und Workflows auf Beratungspraktiken zugeschnitten sind.
Praktische Anwendungsfälle
Berater nutzen Hazel, um eine tägliche Zusammenfassung der Kundenaktivitäten zu erhalten, Vorbereitungsbriefings für Meetings zu bekommen, Kundenbesprechungen automatisch aufzuzeichnen und zu transkribieren, Zusammenfassungen mit Aktionspunkten zu erstellen und E-Mail-Entwürfe auf Basis des Kundenkontexts automatisch zu verfassen. Es kann auch Fragen beantworten, indem es Dokumente, E-Mails und das CRM durchsucht – sogar komplexe Steuererklärungen oder Nachlasspläne.
Wichtigste Funktionen
- KI-Notizen — Zeichnet Meetings auf, transkribiert und fasst sie zusammen (online oder persönlich), damit Sie bei Kunden präsent bleiben.
- Täglicher Digest-Feed — Durchsucht jeden Morgen Posteingang, Kalender und CRM, um ein priorisiertes Briefing zu liefern.
- E-Mail-Triage & Auto-Antwort — Überwacht E-Mails, markiert wichtige Nachrichten und entwirft kontextbezogene Antworten zur Überprüfung.
- Sofortige Antworten — Stellen Sie Fragen zu Kunden, Meetings oder Ihrer Firma; Hazel durchsucht Dokumente, E-Mails, Notizen und das CRM.
- Multi-Dokumenten-Verarbeitung — Verarbeitet komplexe Dateien wie Steuererklärungen und Nachlasspläne, um wichtige Informationen zu extrahieren.
- Integration mit Altruist — Direkte Verbindung zu Altruist für nahtlosen Datenaustausch.
SaaSpartout-Score
7.1
/10
Redaktioneller Score nach unserer Review-Methodik — keine Nutzerbewertungen.
◆ KI-Berater — 30 Sekunden, ohne Anmeldung
Warum suchst du heute ein Meeting Assistants-Tool?
Preise von Hazel
Preise von Hazel: ab 50 $/Sitzplatz/Monat.
Hazel Admin AI – 50 $/Sitzplatz/Monat (jährlich oder monatlich abrechenbar)
Beinhaltet Hazel Chat, Notizen, Meeting-Zusammenfassungen, unbegrenzte benutzerdefinierte Vorlagen, E-Mail-Triage und Auto-Antwort, Multi-Dokumenten-Verarbeitung und Integration mit Altruist. Starten Sie eine kostenlose 14-tägige Testphase.
Hazel Admin AI + Steuerplanung – 125 $/Sitzplatz/Monat
Beinhaltet alles aus Admin AI plus Steuerdokumenten-Synthese, Steuerszenario-Analyse, Steuerspar-Einblicke und Steuerplan-Berichte. Starten Sie eine kostenlose 14-tägige Testphase.
Hazel für Unternehmen – Individuelle Preisgestaltung
Für große Organisationen, die maßgeschneiderte KI mit Kontrollen und Compliance, angepasst auf Ihre Praxis, skalieren möchten. Kontaktieren Sie Hazel für ein Angebot.
Alle Pläne beinhalten eine 14-tägige kostenlose Testversion. Die Testversion beginnt, sobald die erste Person in Ihrer Firma das Angebot aktiviert. Nach der Testversion wird das Abonnement automatisch zum dann geltenden Satz in einen kostenpflichtigen Plan umgewandelt, sofern nicht gekündigt wird.
Häufige Fragen
Wie viel kostet Hazel?
Hazel Admin AI startet bei 50 $ pro Sitzplatz und Monat. Der Plan Admin AI + Steuerplanung kostet 125 $ pro Sitzplatz und Monat. Unternehmenspreise sind individuell. Alle Pläne beinhalten eine 14-tägige kostenlose Testphase.
Gibt es eine kostenlose Testversion für Hazel?
Ja, Hazel bietet eine 14-tägige kostenlose Testversion für die Pläne Admin AI und Admin AI + Steuerplanung. Die Testversion beginnt, sobald der erste Benutzer in Ihrer Firma sie aktiviert.
Was macht Hazel?
Hazel ist ein KI-Assistent für RIAs, der Meetings aufzeichnet und transkribiert, tägliche Kundenbriefings liefert, E-Mails sortiert, automatisch Antworten entwirft und Fragen beantwortet, indem er Ihre Dokumente, E-Mails und Ihr CRM durchsucht.
Für wen ist Hazel am besten geeignet?
Hazel wurde für registrierte Anlageberater (RIAs), Finanzberater und Vermögensverwaltungsfirmen entwickelt, die Zeit bei administrativen Aufgaben sparen und Kundenbeziehungen verbessern möchten.
Welche Alternativen gibt es zu Hazel?
Alternativen umfassen Tools wie Fireflies.ai, Otter.ai und Gong für Notizen, aber Hazel ist speziell für RIAs konzipiert mit Funktionen für Steuerplanung, CRM-Integration und Kundenbriefings.
Integriert sich Hazel mit CRM oder Steuersoftware?
Ja, Hazel integriert sich mit Altruist und verbindet sich mit Ihrem Posteingang, Kalender und CRM. Der Zusatz Steuerplanung unterstützt die Synthese und Analyse von Steuerdokumenten.
