Amie ◆
Amie è un assistente AI che riassume le riunioni senza bisogno di un bot, trasformando le conversazioni in attività da svolgere, con calendario e gestione delle attività integrate.
Gratis·da $8/mese
Informazioni su Hazel
Cos'è Hazel e quale problema risolve?
Hazel è una piattaforma di produttività basata sull'AI, creata appositamente per i consulenti finanziari (RIA). Risolve il problema del sovraccarico amministrativo — ore spese a prendere appunti, smistare email e preparare i clienti — permettendo ai consulenti di concentrarsi sulle relazioni con i clienti e sul lavoro ad alto valore aggiunto. Hazel si connette alla tua casella di posta, al calendario e al CRM per evidenziare ciò che conta davvero.
A chi è rivolto Hazel (e a chi NON è rivolto)?
Hazel è ideale per RIA, consulenti finanziari e società di wealth management che desiderano una tecnologia moderna per snellire i flussi di lavoro quotidiani. È progettato per professionisti e team che incontrano regolarmente i clienti e hanno bisogno di appunti affidabili sulle riunioni, follow-up e accesso rapido ai dati dei clienti. Non è adatto a professionisti non finanziari o aziende al di fuori del wealth management, poiché le sue integrazioni e i flussi di lavoro sono personalizzati per le pratiche di consulenza.
Casi d'uso reali
I consulenti utilizzano Hazel per ricevere un riepilogo giornaliero dell'attività dei clienti, ottenere briefing pre-riunione, registrare e trascrivere automaticamente le riunioni con i clienti, generare riepiloghi con azioni da intraprendere e abbozzare automaticamente risposte alle email in base al contesto del cliente. Può anche rispondere a domande cercando tra documenti, email e CRM — anche dichiarazioni dei redditi o piani patrimoniali complessi.
Funzionalità principali
- AI per prendere appunti — Registra, trascrive e riassume le riunioni (online o in presenza) così puoi rimanere concentrato sui clienti.
- Riepilogo giornaliero — Ogni mattina analizza la casella di posta, il calendario e il CRM per fornire un briefing prioritario.
- Smistamento email e risposte automatiche — Monitora le email, segnala i messaggi importanti e abbozza risposte contestuali da rivedere.
- Risposte immediate — Chiedi qualsiasi cosa su un cliente, una riunione o la tua società; Hazel cerca tra documenti, email, appunti e CRM.
- Analisi multi-documento — Gestisce file complessi come dichiarazioni dei redditi e piani patrimoniali per estrarre informazioni chiave.
- Integrazione con Altruist — Si connette direttamente con Altruist per un flusso di dati senza soluzione di continuità.
Punteggio SaaSpartout
7.1
/10
Punteggio editoriale basato sulla nostra metodologia di recensione — non valutazioni degli utenti.
Prezzi di Hazel
Prezzi di Hazel: da $50/seat/mese.
Hazel Admin AI – $50/seat/mese (fatturazione annuale o mensile)
Include Hazel Chat, presa di appunti, riepiloghi delle riunioni, modelli personalizzati illimitati, smistamento email e risposte automatiche, analisi multi-documento e integrazione con Altruist. Inizia una prova gratuita di 14 giorni.
Hazel Admin AI + Tax Planning – $125/seat/mese
Include tutto ciò che è in Admin AI più sintesi di documenti fiscali, analisi di scenari fiscali, insight su opportunità fiscali e report di pianificazione fiscale. Inizia una prova gratuita di 14 giorni.
Hazel per le aziende – Prezzo personalizzato
Progettato per grandi organizzazioni che desiderano scalare un'AI personalizzata con controlli e conformità su misura per la tua pratica. Contatta Hazel per un preventivo.
Tutti i piani includono una prova gratuita di 14 giorni. La prova inizia quando la prima persona della tua società attiva l'offerta. Dopo la prova, l'abbonamento si converte automaticamente in un piano a pagamento alla tariffa corrente, salvo annullamento.
Trova lo strumento giusto per te con il nostro consulente IA →
Domande frequenti
Quanto costa Hazel?
Hazel Admin AI parte da $50 per posto al mese. Il piano Admin AI + Tax Planning costa $125 per posto al mese. Il prezzo per le aziende è personalizzato. Tutti i piani includono una prova gratuita di 14 giorni.
Hazel offre una prova gratuita?
Sì, Hazel offre una prova gratuita di 14 giorni sia per il piano Admin AI che per il piano Admin AI + Tax Planning. La prova inizia quando il primo utente della tua società la attiva.
Cosa fa Hazel?
Hazel è un assistente AI per i consulenti finanziari che registra e trascrive le riunioni, fornisce briefing giornalieri sui clienti, smista le email, abbozza risposte automatiche e risponde a domande cercando tra i tuoi documenti, email e CRM.
A chi è più adatto Hazel?
Hazel è progettato per consulenti finanziari (RIA), advisor e società di wealth management che vogliono risparmiare tempo sulle attività amministrative e migliorare le relazioni con i clienti.
Quali sono alcune alternative a Hazel?
Le alternative includono strumenti come Fireflies.ai, Otter.ai e Gong per la presa di appunti, ma Hazel è specificamente costruito per i RIA con funzionalità per la pianificazione fiscale, l'integrazione CRM e i briefing sui clienti.
Hazel si integra con CRM o software fiscale?
Sì, Hazel si integra con Altruist e si connette alla tua casella di posta, al calendario e al CRM. Il componente aggiuntivo Tax Planning supporta la sintesi e l'analisi dei documenti fiscali.
