Hazel — Productivité

Qu’est-ce que Hazel et quel problème résout-il ?

Hazel est une plateforme de productivité alimentée par l’IA, conçue spécialement pour les conseillers en investissement enregistrés (RIAs). Elle résout le problème de la surcharge administrative — passer des heures à prendre des notes, trier les e-mails et préparer les rendez-vous — afin que les conseillers puissent se concentrer sur leurs relations clients et les tâches à forte valeur ajoutée. Hazel se connecte à votre boîte de réception, votre calendrier et votre CRM pour mettre en avant ce qui compte vraiment.

À qui s’adresse Hazel (et à qui ne s’adresse-t-il pas) ?

Hazel est idéal pour les RIAs, conseillers financiers et sociétés de gestion de patrimoine qui souhaitent moderniser leurs flux de travail quotidiens. Il est conçu pour les professionnels et les équipes qui rencontrent régulièrement des clients et ont besoin de comptes rendus fiables, de suivis et d’un accès rapide aux données clients. Il n’est pas adapté aux professionnels non financiers ni aux entreprises extérieures à la gestion de patrimoine, car ses intégrations et ses flux sont taillés pour les pratiques de conseil.

Cas d’usage concrets

Les conseillers utilisent Hazel pour obtenir un résumé quotidien de l’activité client, recevoir des briefings avant les rendez-vous, enregistrer et transcrire automatiquement les réunions clients, générer des comptes rendus avec actions à mener, et rédiger automatiquement des réponses aux e-mails en fonction du contexte client. Il peut aussi répondre à des questions en cherchant dans les documents, e-mails et CRM — y compris dans des déclarations fiscales ou des plans successoraux complexes.

• Prise de notes IA — Enregistre, transcrit et résume les réunions (en ligne ou en présentiel) pour rester présent avec vos clients.
• Flux de résumé quotidien — Analyse chaque matin la boîte de réception, le calendrier et le CRM pour fournir un briefing priorisé.
• Tri des e-mails et réponse automatique — Surveille les e-mails, signale les messages importants et rédige des réponses contextuelles à valider.
• Réponses instantanées — Posez n’importe quelle question sur un client, une réunion ou votre cabinet ; Hazel cherche dans les documents, e-mails, notes et CRM.
• Analyse multi‑documents — Gère les fichiers complexes comme les déclarations fiscales et les plans successoraux pour en extraire les informations clés.
• Intégration avec Altruist — Se connecte directement à Altruist pour un flux de données fluide.

Tarifs de Hazel : à partir de 50 $/siège/mois.

Hazel Admin AI – 50 $/siège/mois (facturé annuellement ou mensuellement)

Inclut Hazel Chat, la prise de notes, les résumés de réunions, des modèles personnalisés illimités, le tri des e-mails et la réponse automatique, l’analyse multi‑documents et l’intégration avec Altruist. Commencez un essai gratuit de 14 jours.

Hazel Admin AI + Planification fiscale – 125 $/siège/mois

Inclut tout ce que propose Admin AI, plus la synthèse de documents fiscaux, l’analyse de scénarios fiscaux, les alertes d’opportunités fiscales et les rapports de planification fiscale. Commencez un essai gratuit de 14 jours.

Hazel pour les entreprises – Tarif personnalisé

Conçu pour les grandes organisations qui souhaitent déployer une IA sur mesure avec des contrôles et une conformité adaptés à votre pratique. Contactez Hazel pour un devis.

Tous les forfaits incluent un essai gratuit de 14 jours. L’essai commence lorsque la première personne de votre cabinet active l’offre. Après l’essai, l’abonnement est automatiquement converti en un forfait payant au tarif en vigueur, sauf annulation.

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