Bonsai ist eine All-in-One-Plattform für das Geschäftsmanagement von Freelancern und Service-Teams – mit CRM, Angeboten, Verträgen, Rechnungsstellung, Zeiterfassung und Spesen.
ab 9 $/Nutzer/Monat
Über Zocks
Was ist Zocks?
Zocks ist ein KI-gestützter Assistent, der speziell für Finanzberater und Vermögensverwaltungsunternehmen entwickelt wurde. Er automatisiert zeitaufwändige Verwaltungsaufgaben wie Besprechungsvorbereitung, Notizen, Kundenaufnahmeformulare und Folge-E-Mails. Dadurch hilft Zocks Beratern, über 10 Stunden pro Woche einzusparen, sodass sie sich auf Kundenbeziehungen und das Wachstum ihrer Praxis konzentrieren können.
Für wen ist Zocks geeignet?
Zocks wurde für Finanzberater, Planer und Vermögensverwaltungsunternehmen jeder Größe entwickelt – von unabhängigen Beratern bis hin zu großen Unternehmen. Es ist ideal für alle, die viel Zeit mit Verwaltungsarbeit verbringen und das Kundenerlebnis verbessern möchten. Es ist nicht für die allgemeine Notizenerfassung oder nicht-finanzielle Branchen gedacht. Zocks wird von Teams wie der Carson Group vertrauenswürdig genutzt und ist besonders wertvoll für Unternehmen, die CRM-, Finanzplanungs- und Portfoliomanagement-Tools verwenden.
Hauptanwendungsfälle
Berater nutzen Zocks, um die Vorbereitung vor Besprechungen zu automatisieren, detaillierte Notizen während Kundenbesprechungen (virtuell, persönlich oder telefonisch) zu erfassen und CRMs sowie Planungstools automatisch zu aktualisieren. Zudem füllt es Kundenaufnahme- und Kontenformulare in Sekundenschnelle aus und verfasst personalisierte E-Mail-Antworten auf Kundenanfragen. Die Plattform bietet Einblicke in Kundengespräche und hilft Unternehmen, wirkungsvolle Themen zu identifizieren und die Effektivität von Besprechungen zu verbessern.
Preisübersicht
Zocks bietet drei Hauptzahlungsstufen an: Essentials (ab 67 $/Nutzer/Monat bei jährlicher Abrechnung), Professional (117 $/Nutzer/Monat bei jährlicher Abrechnung) und Ultimate (184 $/Nutzer/Monat bei jährlicher Abrechnung). Monatliche Abrechnung ist zu höheren Sätzen verfügbar. Es wird kein kostenloser Plan erwähnt, aber eine Demo ist für alle Stufen verfügbar.
Wichtigste Funktionen
- KI-Besprechungsnotizen — Automatische Erfassung detaillierter Notizen für virtuelle, persönliche und Telefonbesprechungen, spart Zeit und reduziert Fehler.
- Besprechungsvorbereitung — Automatisierte Briefings vor Besprechungen mit Kundenkontext und Gesprächseinblicken.
- CRM-Integration — Synchronisieren Sie Notizen und Aktualisierungen automatisch mit Ihrem CRM, Ihrer Finanzplanung und Ihren Portfoliosystemen.
- Formularautomatisierung — Füllen Sie Kundenaufnahme-, Fact-Finder- und Kontoeröffnungsformulare sofort aus.
- E-Mail-Assistenz — Verfassen Sie in Sekundenschnelle detaillierte, persönliche Antworten auf Kunden-E-Mails.
- Gesprächseinblicke — Erhalten Sie Berichte zu Kundenthemen und -verhalten, um Besprechungen zu verbessern und Ihr Unternehmen auszubauen.
- Zocks MCP — Verbinden Sie KI-Tools wie Claude und ChatGPT mit Ihrer Kundenintelligenz für erweiterte Workflows.
SaaSpartout-Score
7.9
/10
Redaktioneller Score nach unserer Review-Methodik — keine Nutzerbewertungen.
◆ KI-Berater — 30 Sekunden, ohne Anmeldung
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Preise von Zocks
Preise von Zocks: ab 67 $/Monat.
Zum Vergleich: Der mediane Einstiegspreis in Finanzen & Buchhaltung liegt bei $19/Monat, gemessen an 129 Tools, die wir erfassen. Den vollständigen SaaS Pricing Index ansehen →
Essentials
Ab 67 $ pro Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) oder 80 $ monatlich. Enthält Besprechungsvorbereitung, KI-Notizen, CRM-Integration, Integrationen für Finanzplanung/Portfoliomanagement/Steuerplanung, E-Mails vor und nach Besprechungen sowie unbegrenzte Besprechungen.
Professional
Ab 117 $ pro Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) oder 140 $ monatlich. Enthält alles aus Essentials, plus Zocks MCP, automatisches Ausfüllen von Formularen, Berichte und Analysen, Kundenprofile, Berater-Coaching-Center, Teamzusammenarbeit, dedizierte Admin-Assistenten-Sitzplätze, Premium-Support und 1 personalisierte Onboarding-Sitzung.
Ultimate
Ab 184 $ pro Nutzer/Monat (jährliche Abrechnung) oder 220 $ monatlich. Enthält alles aus Professional, plus native Besprechungsplanung, automatische E-Mail-Antworten, Dokumentdatenextraktion, benutzerdefinierte Workflow-Automatisierung mit Zapier und 3 personalisierte Onboarding-Sitzungen.
Es wird keine kostenlose Testversion erwähnt, aber Sie können eine Demo buchen, um zu sehen, wie Zocks funktioniert.
Häufige Fragen
Wie viel kostet Zocks?
Die Preise für Zocks starten bei 67 $ pro Nutzer/Monat bei jährlicher Abrechnung (Essentials-Plan). Monatliche Abrechnung ist für 80 $ pro Nutzer/Monat verfügbar. Professional- und Ultimate-Pläne kosten 117 $ bzw. 184 $ pro Nutzer/Monat (bei jährlicher Abrechnung).
Ist Zocks kostenlos?
Nein, Zocks bietet keinen kostenlosen Plan an. Sie können jedoch eine Demo anfordern, um die Plattform vor einer Entscheidung in Aktion zu sehen.
Für wen ist Zocks am besten geeignet?
Zocks ist am besten für Finanzberater, Planer und Vermögensverwaltungsunternehmen geeignet, die administrative Aufgaben wie Besprechungsnotizen, Kundenformulare und E-Mails automatisieren möchten. Besonders nützlich ist es für diejenigen, die CRMs wie Salesforce und Finanzplanungstools verwenden.
Was sind die wichtigsten Alternativen zu Zocks?
Alternativen zu Zocks umfassen andere KI-Besprechungsassistenten wie Otter.ai, Fireflies.ai und Notion AI, die jedoch nicht speziell für Finanzberater entwickelt wurden. Spezialisiertere Wettbewerber können Tamara AI, Skience und PreciseFP für die Formularautomatisierung umfassen.
Integriert sich Zocks mit meinem CRM?
Ja, Zocks integriert sich mit gängigen CRMs und Finanzplanungstools. Es aktualisiert automatisch CRM-Notizen, Profile, Aufgaben und Workflows sowie Finanzplanungs- und Portfoliosysteme.
Was ist Zocks MCP?
Zocks MCP (Model Context Protocol) ist eine Funktion, die in den Professional- und Ultimate-Plänen verfügbar ist und KI-Tools wie Claude und ChatGPT mit Ihrer Kundenintelligenz verbindet, um erweiterte Automatisierung und benutzerdefinierte Workflows zu ermöglichen.
