Bonsai est une plateforme de gestion d'entreprise tout-en-un pour les freelances et les équipes de services, couvrant le CRM, les propositions, les contrats, la facturation, le suivi du temps et les dépenses.
à partir de 9 $/utilisateur/mois
À propos de Zocks
Qu'est-ce que Zocks ?
Zocks est un assistant propulsé par l'IA, conçu spécifiquement pour les conseillers financiers et les sociétés de gestion de patrimoine. Il automatise les tâches administratives chronophages telles que la préparation des réunions, la prise de notes, les formulaires d'admission clients et les e-mails de suivi. En prenant en charge ces tâches, Zocks aide les conseillers à récupérer plus de 10 heures par semaine, leur permettant de se concentrer sur les relations clients et le développement de leur cabinet.
À qui s'adresse Zocks ?
Zocks est conçu pour les conseillers financiers, les planificateurs et les sociétés de gestion de patrimoine de toutes tailles — des conseillers indépendants aux grandes entreprises. Il est idéal pour ceux qui consacrent beaucoup de temps au travail administratif et souhaitent améliorer l'expérience client. Il n'est pas destiné à la prise de notes généraliste ni aux industries non financières. Apprécié par des équipes comme Carson Group, Zocks est particulièrement utile pour les cabinets qui utilisent des outils de CRM, de planification financière et de gestion de portefeuille.
Cas d'utilisation clés
Les conseillers utilisent Zocks pour automatiser la préparation avant les réunions, capturer des notes détaillées pendant les rendez-vous clients (virtuels, en personne ou téléphoniques) et mettre à jour automatiquement les CRM et les outils de planification. Il remplit également en quelques secondes les formulaires d'admission et d'ouverture de compte, et rédige des réponses personnalisées aux e-mails clients. La plateforme fournit des informations sur les conversations clients, aidant les cabinets à identifier les sujets à fort impact et à améliorer l'efficacité des réunions.
Aperçu des tarifs
Zocks propose trois niveaux payants principaux : Essentials (dès 67 $/utilisateur/mois, facturé annuellement), Professional (117 $/utilisateur/mois, facturé annuellement) et Ultimate (184 $/utilisateur/mois, facturé annuellement). La facturation mensuelle est disponible à des tarifs plus élevés. Aucun plan gratuit n'est mentionné, mais une démo est disponible pour tous les niveaux.
Fonctionnalités clés
- Notes de réunion IA — Capturez automatiquement des notes détaillées pour les réunions virtuelles, en personne et téléphoniques, économisant du temps et réduisant les erreurs.
- Préparation de réunion — Obtenez des briefs pré-réunion automatisés avec le contexte client et des informations sur les conversations.
- Intégration CRM — Synchronisez automatiquement les notes et les mises à jour avec votre CRM, vos outils de planification financière et de gestion de portefeuille.
- Automatisation des formulaires — Remplissez instantanément les formulaires d'admission clients, de collecte d'informations et d'ouverture de compte.
- Assistance e-mail — Rédigez en quelques secondes des réponses détaillées et personnelles aux e-mails clients.
- Informations sur les conversations — Obtenez des rapports sur les sujets et comportements clients pour améliorer les réunions et développer votre cabinet.
- Zocks MCP — Connectez des outils d'IA comme Claude et ChatGPT à votre intelligence client pour des flux de travail avancés.
Score SaaSpartout
7.9
/10
Score éditorial issu de notre méthodologie d’évaluation — pas de notes d’utilisateurs.
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Tarifs de Zocks
Tarifs de Zocks : dès 67 $/mois.
À titre de comparaison : le prix de départ médian dans Finance & Comptabilité est de $19/mois, mesuré sur 129 outils que nous suivons. Voir le SaaS Pricing Index complet →
Essentials
Dès 67 $ par utilisateur/mois (facturé annuellement) ou 80 $ par mois. Comprend la préparation de réunions, la prise de notes IA, l'intégration CRM, les intégrations de planification financière/gestion de portefeuille/planification fiscale, les e-mails pré-réunion et de suivi, et des réunions illimitées.
Professional
Dès 117 $ par utilisateur/mois (facturé annuellement) ou 140 $ par mois. Comprend tout ce qui est dans Essentials, plus Zocks MCP, le remplissage automatique des formulaires, les rapports et analyses, les profils clients, le centre de coaching pour conseillers, la collaboration en équipe, les sièges d'assistant admin dédiés, le support premium et 1 session d'intégration personnalisée.
Ultimate
Dès 184 $ par utilisateur/mois (facturé annuellement) ou 220 $ par mois. Comprend tout ce qui est dans Professional, plus la planification native des réunions, les réponses automatiques aux e-mails, l'extraction de données des documents, l'automatisation de flux de travail personnalisée avec Zapier, et 3 sessions d'intégration personnalisées.
Aucun essai gratuit n'est mentionné, mais vous pouvez réserver une démo pour voir comment Zocks fonctionne.
Questions fréquentes
Combien coûte Zocks ?
Les tarifs de Zocks commencent à 67 $ par utilisateur/mois en facturation annuelle (plan Essentials). La facturation mensuelle est disponible à 80 $ par utilisateur/mois. Les plans Professional et Ultimate coûtent respectivement 117 $ et 184 $ par utilisateur/mois (facturation annuelle).
Est-ce que Zocks est gratuit ?
Non, Zocks ne propose pas de plan gratuit. Toutefois, vous pouvez demander une démo pour voir la plateforme en action avant de vous engager.
À qui Zocks convient-il le mieux ?
Zocks convient le mieux aux conseillers financiers, planificateurs et sociétés de gestion de patrimoine qui souhaitent automatiser des tâches administratives comme les notes de réunion, les formulaires clients et les e-mails. Il est particulièrement utile pour ceux qui utilisent des CRM comme Salesforce et des outils de planification financière.
Quelles sont les principales alternatives à Zocks ?
Les alternatives à Zocks incluent d'autres assistants de réunion IA comme Otter.ai, Fireflies.ai et Notion AI, mais ceux-ci ne sont pas spécialement conçus pour les conseillers financiers. Des concurrents plus spécialisés peuvent inclure Tamara AI, Skience et PreciseFP pour l'automatisation des formulaires.
Est-ce que Zocks s'intègre à mon CRM ?
Oui, Zocks s'intègre aux CRM et outils de planification financière populaires. Il met automatiquement à jour les notes CRM, les profils, les tâches et les flux de travail, ainsi que les systèmes de planification financière et de gestion de portefeuille.
Qu'est-ce que Zocks MCP ?
Zocks MCP (Model Context Protocol) est une fonctionnalité disponible dans les plans Professional et Ultimate qui connecte des outils d'IA comme Claude et ChatGPT à votre intelligence client, permettant une automatisation avancée et des flux de travail personnalisés.
