OneDeck — CRM

¿Qué es OneDeck?

OneDeck es una plataforma unificada de gestión empresarial que combina CRM, gestión de proyectos y tareas, creación de documentos y portales para clientes. Sustituye a herramientas dispersas como Asana, Monday, Jira y QuickBooks al reunir prospectos, clientes, proyectos y documentos en un solo lugar.

¿Qué problema resuelve?

Muchas pequeñas empresas manejan múltiples aplicaciones, lo que lleva a datos dispersos, seguimientos manuales y a la falta de una fuente única de verdad. OneDeck resuelve esto ofreciendo flujos de trabajo conectados, tareas automatizadas y visibilidad total en un solo panel, de modo que dediques menos tiempo a cambiar de herramienta y más a hacer crecer tu negocio.

¿Para quién es?

OneDeck es ideal para pequeñas y medianas empresas, especialmente para gerentes de proyectos, directores ejecutivos y equipos que buscan una plataforma asequible y fácil de aprender. No está diseñado para grandes empresas con necesidades complejas y personalizables de CRM; esas pueden requerir herramientas más avanzadas.

Casos de uso reales

Usa OneDeck para gestionar prospectos y pipelines de ventas, dar seguimiento a tareas y cronogramas de proyectos, crear y enviar cotizaciones o facturas, y ofrecer a tus clientes un portal con tu marca para compartir documentos y firmas electrónicas. Es adecuado para negocios basados en servicios, como agencias, consultoras y freelancers.

• Tableros y campos personalizados — Crea tableros para prospectos, clientes y proyectos, y personaliza los campos para que se adapten a tu flujo de trabajo.
• Múltiples vistas — Cambia entre vistas de tabla, kanban, calendario, cronograma y mapa para ver los datos a tu manera.
• Paneles de control — Obtén información acumulada con gráficos, resúmenes de datos y registros de actividad.
• Automatización — Configura escenarios de disparador/acción, intégrate con más de 1000 aplicaciones y automatiza tareas recurrentes.
• Creador de documentos — Crea, publica y envía documentos PDF inteligentes como cotizaciones, facturas y contratos.
• Share Studio (portal para clientes) — Ofrece a tus clientes un espacio con tu marca para ver actualizaciones, firmar documentos y enviar datos.

Precios de OneDeck: desde $8/asiento/mes (plan gratuito disponible). Modelo de facturación: Freemium.

Free

$0 para siempre, para 2 asientos. Incluye tableros ilimitados, 1000 registros por tablero, 1000 documentos, 1 GB de almacenamiento y 100 operaciones de automatización al mes.

Basic

$8 por asiento al mes (total de $40/mes para 5 asientos). Incluye todo lo del plan Free, más campos básicos (intervalos de fechas, temporizadores, hitos), registros y documentos ilimitados, vista de cronograma, 5 GB de almacenamiento, Share Studio público y 25 000 operaciones de automatización al mes.

Pro

$16 por asiento al mes (total de $80/mes para 5 asientos). Incluye todo lo del plan Basic, más campos Pro (presupuesto, facturación), permisos, integraciones, vista de mapa (10 000 créditos), 100 GB de almacenamiento, firma electrónica, Share Studio con hasta 1000 clientes restringidos y 100 000 operaciones de automatización al mes.

Enterprise

Contacta con ventas. Incluye todo lo del plan Pro, más páginas/formularios personalizados, automatizaciones ilimitadas, almacenamiento ilimitado y un representante de soporte dedicado.

Todos los planes de pago ofrecen una prueba gratuita (sin necesidad de tarjeta de crédito).

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