Bonsai est une plateforme de gestion d'entreprise tout-en-un pour les freelances et les équipes de services, couvrant le CRM, les propositions, les contrats, la facturation, le suivi du temps et les dépenses.
à partir de 9 $/utilisateur/mois
À propos de Adhesionwealth Com
Qu'est-ce qu'Adhesion Wealth ?
Adhesion Wealth est une plateforme de comptes unifiés gérés (UMA) axée sur les conseillers, qui propose l'externalisation du trading, du rééquilibrage et de la gestion fiscale pour les conseillers en investissement enregistrés (RIA). Elle aide les cabinets à personnaliser les portefeuilles, à rationaliser les opérations et à croître sans perdre de vue la supervision.Comment ça fonctionne
Adhesion Wealth s'intègre aux dépositaires et aux partenaires de reporting que vous utilisez déjà, vous permet de garder le contrôle sur la sélection des gestionnaires, la construction des portefeuilles et les paramètres de trading, tandis que la plateforme gère les lourdeurs opérationnelles. Accédez à des modèles de plus de 300 gestionnaires d'actifs, ou créez vos propres portefeuilles UMA.À qui s'adresse-t-il ?
Adhesion Wealth est conçu pour les RIA recherchant l'indépendance, les conseillers changeant de plateforme, les RIA repensant l'externalisation et les gestionnaires d'actifs souhaitant élargir leur distribution. Il n'est pas destiné aux investisseurs individuels ni aux traders autonomes.Cas d'usage concrets
Utilisez Adhesion Wealth pour développer votre RIA sans embaucher, pour effectuer une transition en douceur depuis une autre plateforme, pour externaliser le trading et le rééquilibrage, ou pour offrir des services de gestion fiscale à vos clients. La plateforme est propulsée par AssetMark, garantissant un investissement et une innovation continus.Fonctionnalités clés
- Trading externalisé — Laissez Adhesion gérer le trading, le rééquilibrage et la gestion fiscale afin que votre équipe puisse se concentrer sur les clients.
- Architecture ouverte — Accédez à des modèles de plus de 300 gestionnaires d'actifs et créez des portefeuilles UMA personnalisés.
- Contrôle du conseiller — Gardez le contrôle de la sélection des gestionnaires, de la construction des portefeuilles et des paramètres de trading.
- Flexibilité d'intégration — S'intègre aux dépositaires et aux partenaires de reporting que vous utilisez déjà.
- Support en direct — Service de gestion de compte réactif avec support en direct disponible de 8 h à 20 h HNE.
- Évoluez efficacement — Développez votre cabinet sans recruter, grâce à un soutien opérationnel.
- Services de gestion fiscale — Services de gestion fiscale entièrement automatisés pour aider les conseillers à offrir plus à leurs clients.
Score SaaSpartout
7.3
/10
Score éditorial issu de notre méthodologie d’évaluation — pas de notes d’utilisateurs.
◆ Conseiller IA — 30 secondes, sans inscription
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Tarifs de Adhesionwealth Com
Tarifs de Adhesionwealth Com : Tarification personnalisée.
À titre de comparaison : le prix de départ médian dans Finance & Comptabilité est de $20/mois, mesuré sur 145 outils que nous suivons. Voir le SaaS Pricing Index complet →
Tarification personnalisée
Adhesion Wealth ne divulgue pas publiquement ses tarifs. Contactez leur équipe pour obtenir un devis personnalisé en fonction des besoins de votre cabinet. Ils proposent une démo pour discuter de vos besoins et de la tarification.
Aucun essai gratuit ni offre gratuite n'est mentionné ; demandez une démo pour voir comment cela fonctionne.
Questions fréquentes
Combien coûte Adhesion Wealth ?
Adhesion Wealth ne publie pas ses tarifs. Vous devez demander une démo ou contacter leur équipe pour obtenir un devis personnalisé en fonction des actifs et des services de votre cabinet.
Adhesion Wealth est-il gratuit ?
Non, Adhesion Wealth est une plateforme professionnelle pour les RIA et n'est pas gratuite. Aucun plan gratuit ou essai gratuit n'est mentionné.
Pour qui Adhesion Wealth est-il le mieux adapté ?
Adhesion Wealth est idéal pour les RIA qui souhaitent externaliser le trading, le rééquilibrage et les opérations tout en gardant le contrôle des décisions d'investissement. Il est également utile pour les conseillers qui changent de plateforme ou repensent l'externalisation.
Quelles sont les principales alternatives à Adhesion Wealth ?
Les alternatives incluent d'autres plateformes de comptes gérés unifiés comme AssetMark (qui propulse Adhesion), SEI, Envestnet et Orion. Mais Adhesion offre une approche spécifique axée sur le conseiller avec trading externalisé.
Adhesion Wealth gère-t-il la gestion fiscale ?
Oui, Adhesion Wealth propose des services de gestion fiscale (TMS) entièrement automatisés, aidant les conseillers à offrir plus à leurs clients.
