Bonsai è una piattaforma di gestione aziendale tutto-in-uno per freelance e team di servizi, che copre CRM, proposte, contratti, fatturazione, time tracking e spese.
da $9/utente/mese
Informazioni su Adhesionwealth Com
Cos'è Adhesion Wealth?
Adhesion Wealth è una piattaforma di conti unificati gestiti (UMA) orientata ai consulenti che offre trading esternalizzato, ribilanciamento e gestione fiscale per i consulenti finanziari registrati (RIA). Aiuta gli studi a personalizzare i portafogli, ottimizzare le operazioni e crescere senza sacrificare la supervisione.Come funziona
Adhesion Wealth si integra con i custodi e i partner di reporting che già utilizzi, ti consente di mantenere il controllo sulla selezione dei gestori, sulla costruzione del portafoglio e sui parametri di trading, mentre loro gestiscono il lavoro operativo pesante. Accedi ai modelli di oltre 300 gestori patrimoniali o crea i tuoi portafogli UMA.A chi è rivolto
Adhesion Wealth è pensato per i RIA che cercano indipendenza, consulenti che cambiano piattaforma, RIA che riconsiderano l'esternalizzazione e gestori patrimoniali che vogliono espandere la distribuzione. Non è progettato per investitori individuali o trader fai-da-te.Casi d'uso reali
Usa Adhesion Wealth per scalare il tuo RIA senza aggiungere personale, per passare senza intoppi da un'altra piattaforma, per esternalizzare trading e ribilanciamento, o per offrire servizi di gestione fiscale ai clienti. La piattaforma è alimentata da AssetMark, garantendo investimenti e innovazione continui.Funzionalità principali
- Trading esternalizzato — Lascia che Adhesion gestisca trading, ribilanciamento e gestione fiscale così il tuo team può concentrarsi sui clienti.
- Architettura aperta — Accedi ai modelli di oltre 300 gestori patrimoniali e crea portafogli UMA personalizzati.
- Controllo del consulente — Mantieni il controllo sulla selezione dei gestori, sulla costruzione del portafoglio e sui parametri di trading.
- Flessibilità di integrazione — Si integra con i custodi e i partner di reporting che già utilizzi.
- Supporto live — Assistenza contabile reattiva con supporto live disponibile dalle 8:00 alle 20:00 EST.
- Scala in modo efficace — Fai crescere il tuo studio senza aggiungere personale, grazie al supporto operativo.
- Servizi di gestione fiscale — Servizi di gestione fiscale completamente automatizzati per aiutare i consulenti a offrire di più ai clienti.
Punteggio SaaSpartout
7.3
/10
Punteggio editoriale basato sulla nostra metodologia di recensione — non valutazioni degli utenti.
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Prezzi di Adhesionwealth Com
Prezzi di Adhesionwealth Com: Prezzi personalizzati.
Per confronto: il prezzo di partenza mediano in Finanza & Contabilità è $20/mese, misurato su 145 strumenti che monitoriamo. Vedi il SaaS Pricing Index completo →
Prezzi Personalizzati
Adhesion Wealth non divulga pubblicamente i prezzi. Contatta il loro team per un preventivo personalizzato in base alle esigenze del tuo studio. Offrono una demo per discutere i tuoi requisiti e i prezzi.
Non è menzionata alcuna prova gratuita o piano gratuito; richiedi una demo per vedere come funziona.
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Domande frequenti
Quanto costa Adhesion Wealth?
Adhesion Wealth non pubblica i suoi prezzi. Devi richiedere una demo o contattare il loro team per un preventivo personalizzato in base agli asset e ai servizi del tuo studio.
Adhesion Wealth è gratuito?
No, Adhesion Wealth è una piattaforma professionale per RIA e non è gratuita. Non c'è menzione di un piano gratuito o di una prova gratuita.
A chi è più adatto Adhesion Wealth?
Adhesion Wealth è più adatto ai RIA che vogliono esternalizzare trading, ribilanciamento e operazioni mantenendo il controllo delle decisioni di investimento. È utile anche per i consulenti che cambiano piattaforma o che riconsiderano l'esternalizzazione.
Quali sono le principali alternative ad Adhesion Wealth?
Le alternative includono altre piattaforme di conti unificati gestiti come AssetMark (che alimenta Adhesion), SEI, Envestnet e Orion. Ma Adhesion offre un approccio specifico orientato al consulente con trading esternalizzato.
Adhesion Wealth gestisce la gestione fiscale?
Sì, Adhesion Wealth offre servizi di gestione fiscale (TMS) completamente automatizzati, aiutando i consulenti a offrire di più ai clienti.
