AgencyBloc — CRM

Qu'est-ce qu'AgencyBloc ?

AgencyBloc est un système de gestion d'agence (AMS) et un CRM spécialement conçu pour les agences d'assurance santé et vie. Il remplace les feuilles de calcul dispersées et les outils cloisonnés par une plateforme tout-en-un pour suivre les clients, les polices, les tâches et les communications, ainsi que le marketing, les devis et l'inscription, et le traitement des commissions.

Quel problème résout-il ?

Les agences d'assurance jonglent souvent avec plusieurs systèmes déconnectés : planificateurs de rapports, gestion des polices, marketing par e-mail, enregistrement des appels et feuilles de calcul de commissions. AgencyBloc centralise tout cela dans un espace sécurisé et conforme, réduisant le travail manuel et aidant les équipes à se développer sans être submergées.

À qui s'adresse-t-il ?

AgencyBloc est conçu pour les agences d'assurance santé individuelle, les avantages collectifs et les agences pour seniors, ainsi que pour les agents généraux (GA), les IMO/FMO et les centres d'appels. Il n'est pas idéal pour les entreprises hors du secteur de l'assurance ou pour celles qui recherchent un CRM générique nécessitant une personnalisation poussée.

Cas d'utilisation réels

Exemples de cas d'utilisation : gérer un portefeuille d'affaires important avec des flux de travail automatisés, envoyer des campagnes marketing ciblées synchronisées avec votre pipeline, simplifier les élections de prestations grâce à des outils intégrés de devis et d'inscription, et rapprocher les commissions des assureurs pour trouver les montants manquants.

• CRM spécifique à l'assurance — Suivez clients, polices, tâches et interactions dans un système conçu pour les agences santé, seniors et avantages.
• Suite marketing — Utilisez des sites web clés en main et du contenu préétabli pour attirer, éduquer et convertir les prospects.
• Intégrations de devis et d'inscription — Connectez des outils comme Connecture, Ease et Employee Navigator pour éliminer la saisie de données en double.
• Traitement des commissions — Rapprochez les paiements des assureurs, suivez les répartitions et payez les agents avec précision.
• Flux de travail automatisés — Rationalisez l'attribution des leads, le service client et la planification des rendez-vous.
• Gestion des leads — Importez des leads, nurturez-les par e-mail/SMS et suivez les pipelines.
• Téléphonie et VoIP — Files d'attente d'appels intégrées, enregistrement et stockage.

Tarifs de AgencyBloc : Tarification personnalisée (selon les fonctionnalités et le volume).

À titre de comparaison : le prix de départ médian dans CRM est de $39.93/mois, mesuré sur 114 outils que nous suivons. Voir le SaaS Pricing Index complet →

Tarification de la plateforme AMS+

La tarification est personnalisée en fonction des fonctionnalités dont vous avez besoin (Grow, Accelerate ou Elevate). Les niveaux Accelerate et Elevate incluent des fonctionnalités avancées comme les flux de travail automatisés, l'intégration de la boîte de réception e-mail et l'attribution des leads. Certains modules complémentaires, comme les sites web pour agences d'assurance, peuvent être facturés en supplément.

Tarification Commissions+

Packaging séparé basé sur le volume de transactions. Inclut l'importation des données des assureurs, les tables de taux, le suivi des bonus/avances et les relevés agents.

Plateforme de devis et d'inscription

Devis et inscription de bout en bout pour les courtiers de petits groupes – tarification disponible sur demande.

Tous les plans nécessitent de contacter les ventes pour un devis personnalisé. Une démo gratuite ou un essai n'est pas explicitement mentionné ; demandez une démo pour le voir en action.

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