Taskade هي أداة إنشاء تطبيقات ذكاء اصطناعي بدون برمجة، تتيح لك استنساخ وتخصيص ونشر لوحات بيانات ومنصات CRM ومنصات عملاء مباشرة مع وكلاء وعمليات أتمتة مدمجة.
مجاني·من 6 دولارات شهريًا
نبذة عن Finpace
ما هو Finpace؟
Finpace هو نظام أساسي يعمل بالذكاء الاصطناعي للأتمتة في فرق الاستشارات المالية. مساعدته الافتراضية، Emma، تقرأ المستندات مثل نموذج 1040، وكشوف الحفظ، وملاحظات الاجتماعات، ثم تستخرج البيانات لملء النماذج تلقائيًا ومزامنة سجلات CRM. يلغي الإدخال اليدوي للبيانات، مما يقلل الأخطاء وأوقات المعالجة.
لمن هو مخصص؟
Finpace مصمم لشركات RIA، والوسطاء الماليين (BDs)، وفرق الاستشارات المالية التي تتعامل مع الأعمال الورقية للعملاء يوميًا. يبسّط فتح الحسابات، وبناء الملفات الشخصية، وإعداد النماذج، ومراجعة المستندات. ليس مثاليًا للشركات خارج القطاع المالي أو تلك التي تحتاج تخصيصًا كبيرًا دون دعم مؤسسي.
القدرات الرئيسية
Emma تقرأ ملفات PDF والمسح الضوئي، وتستخرج الحقول مثل الأسماء وأرقام الحسابات في ثوانٍ، وتملأ النماذج تلقائيًا، وتتزامن مع Wealthbox وRedtail (Salesforce قريبًا). يتتبع النظام الائتمانات لكل مستخدم، ويتضمن ترحيلًا، ويوفر خيارات استهلاك إضافي—لتدفع فقط مقابل ما تستخدمه.
الميزات الرئيسية
- قراءة المستندات — ارفع نماذج 1040 أو الكشوف أو المسح الضوئي؛ Emma تستخرج كل الحقول في ثوانٍ.
- ملء النماذج تلقائيًا — املأ نماذج الحفظ وشركات الوساطة تلقائيًا، مما يقلل رفض NIGO.
- مزامنة CRM — ادفع بيانات العملاء إلى Wealthbox أو Redtail؛ Salesforce قريبًا.
- نظام الائتمانات — 50 ائتمانًا لكل مستخدم شهريًا، مجمعة على مستوى الشركة، مع ترحيل لمدة شهرين في خطة Pro.
- العلامة التجارية المخصصة — طبق علامتك التجارية على النماذج لتجربة احترافية للعملاء.
- تعيين PDF بالجملة — قم بتعيين الحقول عبر مستندات متعددة بكفاءة.
تقييم SaaSpartout
7.3
/10
تقييم تحريري وفق منهجية المراجعة لدينا — وليس تقييمات المستخدمين.
◆ مستشار الذكاء الاصطناعي — 30 ثانية، بدون تسجيل
لماذا تبحث عن أداة Automation Platforms اليوم؟
أسعار Finpace
أسعار Finpace: ابتداءً من 79$ لكل مستخدم شهريًا (الدفع السنوي).
للمقارنة: متوسط سعر البداية في بدون برمجة والأتمتة هو $20/شهر، مقيسًا على 202 أداة نتابعها. اطّلع على SaaS Pricing Index كاملًا →
Pro — 79$ لكل مستخدم شهريًا (فوترة سنوية)
50 ائتمانًا لكل مستخدم شهريًا، مجمعة على مستوى الشركة، مع ترحيل لمدة شهرين. يتضمن نماذج ويب وقالب PDF غير محدودة، ووصول كامل إلى Emma، ومزامنة CRM (Wealthbox وRedtail)، ومعالجة ذات أولوية، وعلامة تجارية مخصصة، وتعيين PDF بالجملة، ودعم عبر البريد الإلكتروني.
Enterprise — تسعير مخصص
لشركات RIA والوسطاء الماليين والشركات الكبيرة (20+ مستخدمًا). تسعير حجمي، وائتمانات قابلة للتفاوض، وشروط مخصصة، ومدير نجاح عملاء مخصص، وتكاملات مخصصة، ووثائق SOC 2 Type II، واتفاقية مستوى الخدمة (SLA)، وهجرة تتسم بالراحة.
ابدأ مجانًا مع رصيد 50$ — بدون بطاقة ائتمان. حزم الائتمانات متاحة من 0.225$ لكل ائتمان (لا تنتهي صلاحيتها).
الأسئلة الشائعة
كم تبلغ تكلفة Finpace؟
خطة Pro من Finpace تكلف 79$ لكل مستخدم شهريًا عند الفوترة السنوية (948$ لكل مستخدم سنويًا). هناك أيضًا خطة Enterprise بتسعير مخصص.
هل توجد نسخة تجريبية مجانية أو خطة مجانية؟
نعم، يقدم Finpace نسخة تجريبية مجانية مع رصيد 50$ — بدون بطاقة ائتمان. يمكنك استخدام هذا الرصيد لاختبار قدرات Emma.
لمن هو Finpace الأنسب؟
Finpace هو الأنسب لفرق الاستشارات المالية وشركات RIA والوسطاء الماليين الذين يتعاملون مع كميات كبيرة من الأعمال الورقية للعملاء. إنه غير مصمم للصناعات غير المالية.
ما هي أبرز بدائل Finpace؟
تشمل البدائل PreciseFP وFormsLogic؛ ومع ذلك، يتميز Finpace بقراءة المستندات (مثل نماذج 1040) وملء النماذج تلقائيًا، وهو ما قد لا تقدمه أدوات أخرى.
ما هو Emma في Finpace؟
Emma هي مساعد Finpace الذكي لقراءة المستندات وملء النماذج. يستخرج البيانات من ملفات PDF والصور والمسح الضوئي لملء النماذج ومزامنة سجلات CRM.
هل يتكامل Finpace مع نظام CRM الخاص بي؟
يتزامن Finpace مع Wealthbox وRedtail. تكامل Salesforce قريبًا. يمكن لعملاء Enterprise طلب تكاملات مخصصة.
