Taskade ◆
Taskade est un créateur d'applications IA sans code qui vous permet de cloner, personnaliser et déployer des CRM, tableaux de bord et portails en direct, avec agents intégrés et automatisation.
Gratuit·à partir de 6 $/mois
À propos de Finpace
Qu'est-ce que Finpace ?
Finpace est une plateforme d'automatisation basée sur l'IA pour les équipes de conseil financier. Son assistant virtuel, Emma, lit des documents tels que les 1040, les relevés de dépositaire et les notes de réunion, puis extrait les données pour pré-remplir les formulaires et synchroniser les enregistrements CRM. Elle élimine la saisie manuelle, réduisant les erreurs et les délais.
À qui s'adresse-t-il ?
Finpace est conçu pour les RIAs, les BDs et les équipes de conseil financier qui gèrent des documents clients au quotidien. Il simplifie l'ouverture de comptes, la création de profils, la préparation de formulaires et la revue de documents. Il n'est pas adapté aux entreprises hors secteur financier ou à celles nécessitant une personnalisation poussée sans support entreprise.
Fonctionnalités clés
Emma lit les PDF et les scans, extrait des champs comme les noms et les numéros de compte en quelques secondes, pré-remplit les formulaires et se synchronise avec Wealthbox et Redtail (Salesforce bientôt). Elle suit les crédits par utilisateur, inclut le report et propose des options de dépassement—vous ne payez que pour ce que vous utilisez.
Fonctionnalités clés
- Lecture de documents — Téléchargez des 1040, des relevés ou des scans ; Emma extrait chaque champ en quelques secondes.
- Pré-remplissage de formulaires — Remplissez automatiquement les formulaires des dépositaires et des sociétés, réduisant les rejets NIGO.
- Synchronisation CRM — Envoyez les données client vers Wealthbox ou Redtail ; Salesforce bientôt disponible.
- Système de crédits — 50 crédits/utilisateur/mois, mutualisés, avec report de 2 mois sur l'offre Pro.
- Personnalisation de la marque — Appliquez la marque de votre cabinet à vos formulaires pour une expérience client professionnelle.
- Mappage PDF en masse — Mappez efficacement les champs de plusieurs documents.
Score SaaSpartout
7.3
/10
Score éditorial issu de notre méthodologie d’évaluation — pas de notes d’utilisateurs.
◆ Conseiller IA — 30 secondes, sans inscription
Pourquoi cherchez-vous un outil No-Code & Automatisation aujourd’hui ?
Tarifs de Finpace
Tarifs de Finpace : à partir de 79 $/utilisateur/mois (annuel).
Pro — 79 $/utilisateur/mois (facturation annuelle)
50 crédits par utilisateur et par mois, mutualisés au niveau du cabinet, avec report de 2 mois. Comprend des formulaires web et des modèles PDF illimités, l'accès complet à Emma, la synchronisation CRM (Wealthbox & Redtail), le traitement prioritaire, la personnalisation de la marque, le mappage PDF en masse et l'assistance par e-mail.
Enterprise — Tarification personnalisée
Pour les RIAs, les BDs et les grands cabinets (20+ utilisateurs). Tarification selon le volume, crédits négociés, conditions personnalisées, gestionnaire de succès dédié, intégrations personnalisées, documentation SOC 2 Type II, SLA et migration en white-glove.
Commencez gratuitement avec 50 $ de crédits — aucune carte de crédit requise. Des packs de crédits sont disponibles à partir de 0,225 $/crédit (sans expiration).
Questions fréquentes
Combien coûte Finpace ?
Finpace Pro coûte 79 $ par utilisateur et par mois en facturation annuelle (948 $/utilisateur/an). Il existe également un plan Enterprise avec une tarification personnalisée.
Y a-t-il un essai gratuit ou un plan gratuit ?
Oui, Finpace propose un essai gratuit avec 50 $ de crédits — sans carte de crédit. Vous pouvez utiliser ces crédits pour tester les capacités d'Emma.
Pour qui Finpace est-il le plus adapté ?
Finpace est idéal pour les équipes de conseil financier, les RIAs et les courtiers-négociants qui traitent de gros volumes de paperasse client. Il n'est pas conçu pour les secteurs non financiers.
Quelles sont les meilleures alternatives à Finpace ?
Les alternatives incluent PreciseFP et FormsLogic ; cependant, Finpace se distingue en lisant des documents (comme les 1040) et en pré-remplissant les formulaires, ce que d'autres ne font pas.
Qu'est-ce qu'Emma dans Finpace ?
Emma est le lecteur de documents et le remplisseur de formulaires IA de Finpace. Elle extrait les données des PDF, des images et des scans pour remplir les formulaires et synchroniser les enregistrements CRM.
Finpace s'intègre-t-il à mon CRM ?
Finpace se synchronise avec Wealthbox et Redtail. L'intégration Salesforce arrive bientôt. Les clients Enterprise peuvent demander des intégrations personnalisées.
