Taskade ist ein No-Code-KI-App-Baukasten, mit dem du live Dashboards, CRMs und Portale mit integrierten Agenten und Automatisierung klonen, anpassen und bereitstellen kannst.
Kostenlos·ab 6 $/Monat
Über Finpace
Was ist Finpace?
Finpace ist eine KI-gestützte Automatisierungsplattform für Finanzberatungsteams. Die virtuelle Assistentin Emma liest Dokumente wie Steuererklärungen (1040s), Depotauszüge und Besprechungsnotizen, extrahiert daraus Daten und füllt damit automatisch Formulare aus und synchronisiert CRM-Einträge. So entfällt die manuelle Dateneingabe, wodurch Fehler und Bearbeitungszeiten reduziert werden.
Für wen ist es geeignet?
Finpace wurde für RIAs, BDs und Finanzberatungsteams entwickelt, die täglich mit Kundenpapierkram zu tun haben. Die Plattform optimiert Kontoeröffnungen, Profilerstellung, Formularvorbereitung und Dokumentenprüfung. Sie ist weniger geeignet für Unternehmen außerhalb des Finanzdienstleistungssektors oder solche, die umfangreiche Anpassungen ohne Enterprise-Support benötigen.
Hauptfunktionen
Emma liest PDFs und Scans, erfasst in Sekunden Felder wie Namen und Kontonummern, füllt Formulare automatisch aus und synchronisiert mit Wealthbox und Redtail (Salesforce folgt in Kürze). Das System verfolgt Credits pro Nutzer, bietet eine Übertragung an und ermöglicht Zusatzoptionen – so zahlen Sie nur für das, was Sie nutzen.
Wichtigste Funktionen
- Dokumentenlesung – Laden Sie 1040s, Kontoauszüge oder Scans hoch; Emma extrahiert jedes Feld in Sekunden.
- Automatisches Ausfüllen von Formularen – Füllen Sie Depot- und Firmenformulare automatisch aus, um NIGO-Ablehnungen zu reduzieren.
- CRM-Synchronisation – Übertragen Sie Kundendaten an Wealthbox oder Redtail; Salesforce folgt in Kürze.
- Credit-System – 50 Credits pro Nutzer/Monat, im Pool, mit 2 Monaten Übertragung bei Pro.
- Individuelles Branding – Passen Sie Formulare mit Ihrem Firmenbranding an, für ein professionelles Kundenerlebnis.
- PDF-Massenzuordnung – Ordnen Sie Felder effizient über mehrere Dokumente zu.
SaaSpartout-Score
7.3
/10
Redaktioneller Score nach unserer Review-Methodik — keine Nutzerbewertungen.
◆ KI-Berater — 30 Sekunden, ohne Anmeldung
Warum suchst du heute ein Automation Platforms-Tool?
Preise von Finpace
Preise von Finpace: ab 79 $/Nutzer/Monat (jährlich).
Zum Vergleich: Der mediane Einstiegspreis in No-Code & Automatisierung liegt bei $20/Monat, gemessen an 202 Tools, die wir erfassen. Den vollständigen SaaS Pricing Index ansehen →
Pro – 79 $/Nutzer/Monat (jährlich abgerechnet)
50 Credits pro Nutzer/Monat, firmenweit gepoolt, 2 Monate Übertragung. Beinhaltet unbegrenzte Webformulare und PDF-Vorlagen, vollen Emma-Zugriff, CRM-Sync (Wealthbox & Redtail), Prioritätsverarbeitung, individuelles Branding, PDF-Massenzuordnung und E-Mail-Support.
Enterprise – Individuelle Preise
Für RIAs, BDs und große Firmen (20+ Nutzer). Mengenrabatte, verhandelbare Credits, individuelle Konditionen, dedizierter Success Manager, individuelle Integrationen, SOC-2-Typ-II-Dokumentation, SLA und Concierge-Migration.
Kostenlos starten mit 50 $ Guthaben – keine Kreditkarte erforderlich. Credit-Pakete ab 0,225 $/Credit (verfallen nie).
Häufige Fragen
Was kostet Finpace?
Finpace Pro kostet 79 $ pro Nutzer pro Monat bei jährlicher Abrechnung (948 $/Nutzer/Jahr). Es gibt auch einen Enterprise-Plan mit individuellen Preisen.
Gibt es eine kostenlose Testversion oder einen kostenlosen Plan?
Ja, Finpace bietet eine kostenlose Testversion mit 50 $ Guthaben an – keine Kreditkarte erforderlich. Sie können dieses Guthaben nutzen, um Emmas Funktionen zu testen.
Für wen ist Finpace am besten geeignet?
Finpace ist am besten für Finanzberatungsteams, RIAs und Broker-Dealer geeignet, die mit großen Mengen an Kundenpapierkram zu tun haben. Es ist nicht für nicht-finanzielle Branchen konzipiert.
Was sind die wichtigsten Alternativen zu Finpace?
Alternativen sind PreciseFP und FormsLogic; Finpace unterscheidet sich jedoch dadurch, dass es Dokumente (wie 1040s) liest und Formulare automatisch ausfüllt, was andere möglicherweise nicht tun.
Was ist Emma in Finpace?
Emma ist Finpaces KI-Dokumentenleser und Formularfüller. Sie extrahiert Daten aus PDFs, Bildern und Scans, um Formulare auszufüllen und CRM-Einträge zu synchronisieren.
Integriert sich Finpace mit meinem CRM?
Finpace synchronisiert sich mit Wealthbox und Redtail. Die Salesforce-Integration folgt in Kürze. Enterprise-Kunden können individuelle Integrationen anfragen.
