Bonsai هي منصة إدارة أعمال شاملة للمستقلين وفرق الخدمات، تغطي إدارة العملاء والعقود والفواتير وتتبع الوقت والمصروفات.
من 9 دولارات للمستخدم شهريًا
نبذة عن Sharesight
ماذا تفعل Sharesight؟
Sharesight هي أداة لتتبع محفظة الأسهم تجمع جميع أسهمك وصناديقك المتداولة وأرباح الأسهم والمعادن الثمينة ووسطاءك في عرض موحد. تستبدل جداول البيانات اليدوية باستيراد الصفقات تلقائيًا من مئات الوسطاء وتطبيقات التمويل، مما يوفر تتبعًا وتقارير أداء في الوقت الفعلي.
لمن هي؟
صُممت Sharesight للمستثمرين الأفراد، من المبتدئين إلى المحترفين، الذين يرغبون في تتبع محافظ متعددة عبر الأسواق العالمية. وهي مناسبة أيضًا للمحاسبين والمستشارين الذين يديرون محافظ عملائهم، مع خطة أعمال منفصلة. إذا كنت تفضل جدول بيانات يدويًا أو تتداول بشكل غير متكرر بحيازة واحدة، فقد تكون أداة أبسط كافية.
حالات استخدام واقعية
يستخدم المستثمرون Sharesight لمراقبة دخل الأرباح، وحساب أداء المحفظة (المرجح بالوقت مقابل المرجح بالمال)، وإنشاء تقارير ضريبية (مثل أرباح رأس المال، الدخل الخاضع للضريبة)، وتلقي تنبيهات الأسعار. على سبيل المثال، يمكن لمستخدم لديه حيازات عبر Robinhood وCharles Schwab رؤية الأداء الموحد والأرباح في لوحة تحكم واحدة.
عوامل التمييز الرئيسية
تدعم Sharesight أكثر من 700 ألف سهم وصندوق متداول وصندوق، وتتكامل مع أكثر من 200 شريك برمجي ووسيط، وهي متوافقة مع SOC 2 وGDPR مع مصادقة ثنائية. يثق أكثر من 600,000 مستثمر في Sharesight لتتبع استثماراتهم.
الميزات الرئيسية
- استيراد الصفقات تلقائيًا — تواصل مع أكثر من 200 وسيط (Robinhood وCharles Schwab وInteractive Brokers) لاستيراد الصفقات والتحديثات تلقائيًا.
- تتبع الأرباح — سجل وتتبع الأرباح والتعديلات تلقائيًا عبر محفظتك.
- تقارير شاملة — أنشئ تقارير الأداء والأوراق المالية المباعة والدخل الخاضع للضريبة وتحليل المساهمات.
- دعم العملات المتعددة — تتبع الاستثمارات في الأسواق العالمية مع تحويل العملات تلقائيًا.
- مشاركة المحفظة — شارك محفظتك مع العائلة أو المستشارين للإدارة التعاونية.
- المقارنة المعيارية — قارن أداء محفظتك بمؤشرات السوق.
- تكامل Xero — مزامنة بيانات استثمارك مع Xero للأغراض المحاسبية.
تقييم SaaSpartout
7.9
/10
تقييم تحريري وفق منهجية المراجعة لدينا — وليس تقييمات المستخدمين.
◆ مستشار الذكاء الاصطناعي — 30 ثانية، بدون تسجيل
لماذا تبحث عن أداة Personal Finance اليوم؟
أسعار Sharesight
أسعار Sharesight: من 7 دولارات شهريًا عند الدفع السنوي.
للمقارنة: متوسط سعر البداية في المالية والمحاسبة هو $20/شهر، مقيسًا على 145 أداة نتابعها. اطّلع على SaaS Pricing Index كاملًا →
مجاني
0 دولار — للبدء بالأساسيات. يشمل محفظة واحدة و10 حيازات ومجموعة مخصصة واحدة.
مبتدئ
7 دولارات أمريكية شهريًا عند الدفع السنوي (9.33 دولارًا عند الدفع الشهري) — للتقارير البسيطة وإدارة المحفظة. يشمل محفظة واحدة و30 حيازة و3 مجموعات مخصصة.
قياسي
18 دولارًا أمريكيًا شهريًا عند الدفع السنوي (24 دولارًا عند الدفع الشهري) — لرؤى متقدمة عبر محافظ متعددة. يشمل 4 محافظ وحيازات غير محدودة و5 مجموعات مخصصة.
بريميوم
23.25 دولارًا أمريكيًا شهريًا عند الدفع السنوي (31 دولارًا عند الدفع الشهري) — لتقارير ودعم بمستوى احترافي. يشمل 10 محافظ وحيازات غير محدودة و10 مجموعات مخصصة.
جميع الخطط تأتي مع فترة تجريبية مجانية، بدون الحاجة لبطاقة ائتمان. خطط الأعمال متاحة للمحاسبين والمستشارين.
الأسئلة الشائعة
ما هي Sharesight وكيف تعمل؟
Sharesight هي أداة لتتبع محفظة الأسهم تستورد الصفقات تلقائيًا من وسيطك، وتتتبع الأرباح، وتحسب الأداء. يمكنك عرض جميع استثماراتك في مكان واحد، مع تقارير عن الأرباح والخسائر والدخل.
كم تكلف Sharesight؟
تقدم Sharesight خطة مجانية مع 10 حيازات، وخطط مدفوعة تبدأ من 7 دولارات شهريًا (عند الدفع السنوي) لخطة المبتدئ، و18 دولارًا للقياسية، و23.25 دولارًا للبريميوم.
هل هناك فترة تجريبية مجانية أو خطة مجانية؟
نعم، لدى Sharesight خطة مجانية تتضمن 10 حيازات ومحفظة واحدة. يمكنك أيضًا الترقية إلى خطة مدفوعة في أي وقت، وجميع الخطط تأتي مع فترة تجريبية مجانية بدون الحاجة لبطاقة ائتمان.
لمن تعتبر Sharesight الأفضل؟
Sharesight مثالية للمستثمرين الأفراد الذين يرغبون في تتبع محافظ متعددة وأرباح وأداء، بالإضافة إلى المحاسبين والمستشارين الذين يديرون محافظ عملاء متعددة من خلال خطة الأعمال.
ما هي أفضل البدائل ل Sharesight؟
تشمل البدائل الشائعة Morningstar Portfolio Manager وYahoo Finance Portfolio وSigFig. تتميز Sharesight بتكاملاتها مع الوسطاء وتتبع الأرباح.
ما هو القيد الرئيسي ل Sharesight؟
الخطة المجانية تحدك من 10 حيازات، لذا قد تحتاج إلى الترقية إذا كانت محفظتك أكبر. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون ل Sharesight منحنى تعلم لأولئك غير المعتادين على مفاهيم إدارة المحافظ.
