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à partir de 9 $/utilisateur/mois
À propos de Sharesight
Que fait Sharesight ?
Sharesight est un outil de suivi de portefeuille d'actions qui rassemble toutes vos actions, ETF, dividendes, métaux précieux et courtiers dans une vue consolidée. Il remplace les feuilles de calcul manuelles en important automatiquement les transactions de centaines de courtiers et d'applications financières, offrant un suivi des performances et des rapports en temps réel.
À qui s'adresse-t-il ?
Sharesight est conçu pour les investisseurs individuels, des débutants aux professionnels, qui souhaitent suivre plusieurs portefeuilles sur les marchés mondiaux. Il convient également aux comptables et aux conseillers qui gèrent des portefeuilles clients, avec un plan d'affaires séparé. Si vous préférez une feuille de calcul manuelle ou si vous négociez rarement avec un seul titre, un outil plus simple peut suffire.
Cas d'utilisation réels
Les investisseurs utilisent Sharesight pour suivre les revenus de dividendes, calculer la performance du portefeuille (pondérée dans le temps vs pondérée en fonction des montants), générer des rapports fiscaux (comme les gains en capital, le revenu imposable) et recevoir des alertes de prix. Par exemple, un utilisateur avec des avoirs chez Robinhood et Charles Schwab peut voir la performance et les dividendes consolidés dans un seul tableau de bord.
Principaux différenciateurs
Sharesight prend en charge plus de 700 000 actions, ETF et fonds, s'intègre à plus de 200 partenaires logiciels et courtiers, et est conforme SOC 2 et GDPR avec authentification à deux facteurs. Plus de 600 000 investisseurs font confiance à Sharesight pour suivre leurs investissements.
Fonctionnalités clés
- Importation automatique des transactions — Connectez-vous à plus de 200 courtiers (Robinhood, Charles Schwab, Interactive Brokers) pour importer automatiquement les transactions et les mises à jour.
- Suivi des dividendes — Enregistrez et suivez automatiquement les dividendes et les ajustements dans votre portefeuille.
- Rapports complets — Générez des rapports sur la performance, les titres vendus, le revenu imposable et l'analyse des contributions.
- Support multi-devises — Suivez vos investissements sur les marchés mondiaux avec conversion automatique des devises.
- Partage de portefeuille — Partagez votre portefeuille avec votre famille ou vos conseillers pour une gestion collaborative.
- Comparaison avec des indices — Comparez la performance de votre portefeuille par rapport aux indices de marché.
- Intégration Xero — Synchronisez vos données d'investissement avec Xero à des fins comptables.
Score SaaSpartout
7.9
/10
Score éditorial issu de notre méthodologie d’évaluation — pas de notes d’utilisateurs.
◆ Conseiller IA — 30 secondes, sans inscription
Pourquoi cherchez-vous un outil Personal Finance aujourd’hui ?
Tarifs de Sharesight
Tarifs de Sharesight : à partir de 7 $/mois facturé annuellement.
À titre de comparaison : le prix de départ médian dans Finance & Comptabilité est de $20/mois, mesuré sur 145 outils que nous suivons. Voir le SaaS Pricing Index complet →
Gratuit
0 $ — Pour démarrer avec les bases. Comprend 1 portefeuille, 10 titres et 1 groupe personnalisé.
Starter
7 $ USD par mois facturé annuellement (9,33 $ facturé mensuellement) — Pour des rapports simples et la gestion de portefeuille. Comprend 1 portefeuille, 30 titres et 3 groupes personnalisés.
Standard
18 $ USD par mois facturé annuellement (24 $ facturé mensuellement) — Pour des informations avancées sur plusieurs portefeuilles. Comprend 4 portefeuilles, titres illimités et 5 groupes personnalisés.
Premium
23,25 $ USD par mois facturé annuellement (31 $ facturé mensuellement) — Pour des rapports et un support de niveau professionnel. Comprend 10 portefeuilles, titres illimités et 10 groupes personnalisés.
Tous les plans incluent un essai gratuit, sans carte de crédit requise. Des plans professionnels sont disponibles pour les comptables et les conseillers.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que Sharesight et comment ça marche ?
Sharesight est un outil de suivi de portefeuille d'actions qui importe automatiquement les transactions de votre courtier, suit les dividendes et calcule la performance. Vous pouvez voir tous vos investissements au même endroit, avec des rapports sur les gains, les pertes et les revenus.
Combien coûte Sharesight ?
Sharesight propose un plan gratuit avec 10 titres, et des plans payants à partir de 7 $ par mois (facturé annuellement) pour le plan Starter, 18 $ pour le plan Standard et 23,25 $ pour le plan Premium.
Y a-t-il un essai gratuit ou un plan gratuit ?
Oui, Sharesight a un plan gratuit qui comprend 10 titres et 1 portefeuille. Vous pouvez également passer à un plan payant à tout moment, et tous les plans incluent un essai gratuit sans carte de crédit requise.
Pour qui Sharesight est-il le mieux adapté ?
Sharesight est idéal pour les investisseurs individuels qui souhaitent suivre plusieurs portefeuilles, dividendes et performances, ainsi que pour les comptables et conseillers qui gèrent plusieurs portefeuilles clients via le plan professionnel.
Quelles sont les principales alternatives à Sharesight ?
Les alternatives populaires incluent Morningstar Portfolio Manager, Yahoo Finance Portfolio et SigFig. Sharesight se distingue par ses intégrations de courtiers et son suivi des dividendes.
Quelle est la principale limitation de Sharesight ?
Le plan gratuit vous limite à 10 titres, vous devrez donc peut-être passer à un plan payant si vous avez un portefeuille plus important. De plus, Sharesight peut avoir une courbe d'apprentissage pour ceux qui ne sont pas familiers avec les concepts de gestion de portefeuille.
