Bonsai ◆
Bonsai è una piattaforma di gestione aziendale tutto-in-uno per freelance e team di servizi, che copre CRM, proposte, contratti, fatturazione, time tracking e spese.
da $9/utente/mese
Informazioni su Sharesight
Cosa fa Sharesight?
Sharesight è un tracker di portafoglio azionario che riunisce tutte le tue azioni, ETF, dividendi, metalli preziosi e broker in un'unica vista consolidata. Sostituisce i fogli di calcolo manuali importando automaticamente le transazioni da centinaia di broker e app finanziarie, fornendo monitoraggio delle performance in tempo reale e reportistica.
A chi è rivolto?
Sharesight è progettato per investitori individuali, dai principianti ai professionisti, che vogliono monitorare più portafogli sui mercati globali. È adatto anche a commercialisti e consulenti che gestiscono portafogli di clienti, con un piano business separato. Se preferisci un foglio di calcolo manuale o fai poche operazioni con un singolo titolo, uno strumento più semplice potrebbe bastare.
Casi d'uso reali
Gli investitori usano Sharesight per monitorare il reddito da dividendi, calcolare la performance del portafoglio (ponderata nel tempo vs. ponderata per il denaro), generare report fiscali (come plusvalenze, reddito imponibile) e ricevere avvisi sui prezzi. Ad esempio, un utente con partecipazioni su Robinhood e Charles Schwab può vedere performance e dividendi consolidati in un unico dashboard.
Differenziatori principali
Sharesight supporta oltre 700.000 azioni, ETF e fondi, si integra con più di 200 partner software e broker, ed è conforme a SOC 2 e GDPR con autenticazione a due fattori. Oltre 600.000 investitori si affidano a Sharesight per monitorare i propri investimenti.
Funzionalità principali
- Importazione automatica delle transazioni — Collega oltre 200 broker (Robinhood, Charles Schwab, Interactive Brokers) per importare automaticamente transazioni e aggiornamenti.
- Monitoraggio dei dividendi — Registra e monitora automaticamente dividendi e aggiustamenti nel tuo portafoglio.
- Report completi — Genera report su performance, titoli venduti, reddito imponibile e analisi dei contributi.
- Supporto multi-valuta — Monitora investimenti nei mercati globali con conversione automatica delle valute.
- Condivisione del portafoglio — Condividi il tuo portafoglio con familiari o consulenti per una gestione collaborativa.
- Benchmarking — Confronta la performance del tuo portafoglio con gli indici di mercato.
- Integrazione con Xero — Sincronizza i tuoi dati di investimento con Xero per scopi contabili.
Punteggio SaaSpartout
7.9
/10
Punteggio editoriale basato sulla nostra metodologia di recensione — non valutazioni degli utenti.
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Prezzi di Sharesight
Prezzi di Sharesight: da $7/mese con fatturazione annuale.
Free
$0 — Per iniziare con le basi. Include 1 portafoglio, 10 partecipazioni e 1 gruppo personalizzato.
Starter
$7 USD al mese con fatturazione annuale ($9.33 con fatturazione mensile) — Per reportistica e gestione del portafoglio semplici. Include 1 portafoglio, 30 partecipazioni e 3 gruppi personalizzati.
Standard
$18 USD al mese con fatturazione annuale ($24 con fatturazione mensile) — Per approfondimenti avanzati su più portafogli. Include 4 portafogli, partecipazioni illimitate e 5 gruppi personalizzati.
Premium
$23.25 USD al mese con fatturazione annuale ($31 con fatturazione mensile) — Per reportistica e supporto di livello professionale. Include 10 portafogli, partecipazioni illimitate e 10 gruppi personalizzati.
Tutti i piani includono una prova gratuita, senza carta di credito. I piani business sono disponibili per commercialisti e consulenti.
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Domande frequenti
Che cos'è Sharesight e come funziona?
Sharesight è un tracker di portafoglio azionario che importa automaticamente le transazioni dal tuo broker, monitora i dividendi e calcola la performance. Puoi visualizzare tutti i tuoi investimenti in un unico posto, con report su guadagni, perdite e reddito.
Quanto costa Sharesight?
Sharesight offre un piano gratuito con 10 partecipazioni, e piani a pagamento a partire da $7 al mese (con fatturazione annuale) per il piano Starter, $18 per Standard e $23.25 per Premium.
C'è una prova gratuita o un piano gratuito?
Sì, Sharesight ha un piano gratuito che include 10 partecipazioni e 1 portafoglio. Puoi anche passare a un piano a pagamento in qualsiasi momento, e tutti i piani includono una prova gratuita senza carta di credito.
A chi è più adatto Sharesight?
Sharesight è ideale per investitori individuali che vogliono monitorare più portafogli, dividendi e performance, così come per commercialisti e consulenti che gestiscono più portafogli di clienti tramite il piano business.
Quali sono le principali alternative a Sharesight?
Le alternative popolari includono Morningstar Portfolio Manager, Yahoo Finance Portfolio e SigFig. Sharesight si distingue per le integrazioni con i broker e il monitoraggio dei dividendi.
Qual è il principale limite di Sharesight?
Il piano gratuito ti limita a 10 partecipazioni, quindi potresti dover passare a un piano a pagamento se hai un portafoglio più ampio. Inoltre, Sharesight potrebbe avere una curva di apprendimento per chi non ha familiarità con i concetti di gestione del portafoglio.
