Sharesight — Finanzas y Contabilidad

¿Qué hace Sharesight?

Sharesight es un rastreador de carteras de acciones que reúne todas tus acciones, ETF, dividendos, metales preciosos y brokers en una vista consolidada. Reemplaza las hojas de cálculo manuales importando automáticamente las operaciones de cientos de brokers y aplicaciones financieras, proporcionando seguimiento de rendimiento e informes en tiempo real.

¿Para quién es?

Sharesight está diseñado para inversores individuales, desde principiantes hasta profesionales, que quieren seguir múltiples carteras en los mercados globales. También es adecuado para contadores y asesores que gestionan carteras de clientes, con un plan de negocio separado. Si prefieres una hoja de cálculo manual o operas con poca frecuencia con una sola tenencia, una herramienta más simple puede ser suficiente.

Casos de uso reales

Los inversores utilizan Sharesight para monitorear ingresos por dividendos, calcular el rendimiento de la cartera (ponderado por tiempo vs. ponderado por dinero), generar informes fiscales (como ganancias de capital, ingresos sujetos a impuestos) y recibir alertas de precios. Por ejemplo, un usuario con tenencias en Robinhood y Charles Schwab puede ver el rendimiento consolidado y los dividendos en un solo tablero.

Diferenciadores clave

Sharesight admite más de 700,000 acciones, ETF y fondos, se integra con más de 200 socios de software y brokers, y cumple con SOC 2 y GDPR con autenticación de dos factores. Más de 600,000 inversores confían en Sharesight para el seguimiento de sus inversiones.

• Importación automática de operaciones — Conecta con más de 200 brokers (Robinhood, Charles Schwab, Interactive Brokers) para importar automáticamente operaciones y actualizaciones.
• Seguimiento de dividendos — Registra y rastrea automáticamente dividendos y ajustes en tu cartera.
• Informes completos — Genera informes de rendimiento, valores vendidos, ingresos sujetos a impuestos y análisis de contribuciones.
• Soporte multi-divisa — Sigue inversiones en mercados globales con conversión automática de moneda.
• Compartición de cartera — Comparte tu cartera con familiares o asesores para gestión colaborativa.
• Benchmarking — Compara el rendimiento de tu cartera con índices de mercado.
• Integración con Xero — Sincroniza tus datos de inversión con Xero para fines contables.

Precios de Sharesight: desde $7/mes facturado anualmente.

Gratis

$0 — Para comenzar con lo básico. Incluye 1 cartera, 10 tenencias y 1 grupo personalizado.

Starter

$7 USD por mes facturado anualmente ($9.33 facturado mensualmente) — Para informes simples y gestión de cartera. Incluye 1 cartera, 30 tenencias y 3 grupos personalizados.

Standard

$18 USD por mes facturado anualmente ($24 facturado mensualmente) — Para información avanzada en múltiples carteras. Incluye 4 carteras, tenencias ilimitadas y 5 grupos personalizados.

Premium

$23.25 USD por mes facturado anualmente ($31 facturado mensualmente) — Para informes y soporte de nivel profesional. Incluye 10 carteras, tenencias ilimitadas y 10 grupos personalizados.

Todos los planes incluyen prueba gratuita, sin necesidad de tarjeta de crédito. Hay planes de negocio disponibles para contadores y asesores.

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