Planhat — CRM

¿Qué es Planhat?

Planhat es la plataforma de cliente agéntica para empresas B2B. Automatiza los procesos comerciales a lo largo del ciclo de vida del cliente, ayudando a los equipos de ingresos a convertir mejores resultados en un crecimiento duradero. La plataforma unifica datos de clientes, flujos de trabajo y agentes de IA para que los equipos de ventas, éxito del cliente y gestión de cuentas puedan trabajar más rápido y de manera más inteligente.

¿Qué problema resuelve?

Planhat aborda el desafío de los datos de clientes dispersos y los flujos de trabajo manuales. Proporciona a los equipos de go-to-market un contexto enriquecido, automatiza tareas repetitivas y ofrece visibilidad sobre la salud del cliente, reduciendo la rotación y aumentando la eficiencia.

¿Para quién es?

Está diseñado para equipos comerciales en empresas B2B, incluidos ventas, éxito del cliente y gestión de cuentas. Es ideal para organizaciones que necesitan automatización liderada por IA y análisis profundos del cliente. No es para pequeñas empresas o equipos que buscan un CRM simple sin capacidades de IA.

Casos de uso reales

Planhat se utiliza para gestionar la incorporación de clientes, realizar seguimiento de puntuaciones de salud, automatizar seguimientos y pronosticar ingresos. Los equipos también lo usan para enrutamiento de leads, salas de negociación y secuenciación de correos. Reconocido por analistas de la industria, Planhat es utilizado por empresas como Telia Cygate.

• IA agéntica — Implementa agentes de IA gobernados que automatizan tareas con rapidez y precisión, liberando a tu equipo para trabajos de mayor valor.
• Gestión del ciclo de vida del cliente — Gestiona cada etapa, desde la incorporación hasta la renovación, con un modelo vivo de cada cliente.
• Automatización GTM — Automatiza procesos de ventas como enrutamiento de leads, secuenciación de correos y pronósticos.
• Analítica avanzada — Obtén información a partir de datos de series temporales y telemetría externa para tomar decisiones.
• API abierta e integraciones — Conéctate con tu pila tecnológica existente y crea soluciones personalizadas.
• Espacio de trabajo personalizable — Adapta con campos, páginas y perfiles personalizados para que coincidan con tu flujo de trabajo.
• Seguridad y permisos — Seguridad de nivel empresarial con gestión de usuarios y registros de auditoría.

Precios de Planhat: Precio personalizado (solicita una demo).

Paquete CRM (Personalizado)

Para equipos de ventas y gestión de cuentas de alto rendimiento. Incluye gestión de pipeline, enrutamiento de leads, puntuación de leads, secuenciación de correos, análisis de correos, salas de negociación, gestión de ingresos, análisis de embudo y pronósticos.

Paquete de Éxito del Cliente (Personalizado)

Diseñado para equipos de éxito del cliente, con funciones como puntuación de salud, playbooks y flujos de trabajo automatizados.

Paquete PSA (Personalizado)

Para automatización de servicios profesionales, incluida la gestión de proyectos y la planificación de recursos.

Todos los planes incluyen: empresas/contactos/operaciones, gestión de proyectos, automatizaciones con plantillas, paneles de control, seguridad avanzada, integraciones nativas, gestión de tareas, IA y automatización, informes, campos personalizados y reglas de campos, actividades y notas, páginas personalizadas, registros de auditoría, métricas y documentos.

El precio es personalizado: solicita una demo para obtener un presupuesto. No se ofrece un plan gratuito.

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