Bonsai هي منصة إدارة أعمال شاملة للمستقلين وفرق الخدمات، تغطي إدارة العملاء والعقود والفواتير وتتبع الوقت والمصروفات.
من 9 دولارات للمستخدم شهريًا
نبذة عن AdvicePay
ما هو AdvicePay؟
AdvicePay هو منصة رائدة في مجالها مصممة خصيصًا للمخططين الماليين القائمين على الرسوم. يعمل على تبسيط عملية فوترة العملاء وجمع المدفوعات والحفاظ على الامتثال، بحيث يمكنك الحصول على أجر مقابل استشارتك دون عناء إداري. بدلاً من التعامل مع جداول البيانات والفواتير اليدوية، يقوم AdvicePay بمركزية عمليات الفوترة وجمع المدفوعات وسير عمل الامتثال في مكان واحد آمن.
المشكلة التي يحلها
يعاني العديد من المستشارين الماليين من الجانب التشغيلي لفرض رسوم على الاستشارات — سواء كان ذلك إصدار الفواتير، أو تتبع المخرجات، أو البقاء متوافقين مع لوائح هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وهيئة التنظيم المالي (FINRA) والسلطات الحكومية. يقوم AdvicePay بأتمتة الفوترة المتكررة، ويتتبع مخرجات الخطة، ويفرض سير عمل متوافقًا، مما يقلل المخاطر ويوفر ساعات من العمل المكتبي. كما يسمح للعملاء بالدفع عبر ACH أو بطاقات الائتمان، مما يسهل على العملاء الدفع ولك الحصول على أموالك بشكل أسرع.
لمن هو مخصص
AdvicePay مثالي للمستشارين الماليين المستقلين وشركات RIA والوسطاء-التجار الذين يقدمون تخطيطًا ماليًا قائمًا على الرسوم. موثوق به من قبل أكثر من 3,200 شركة، بما في ذلك 11 من أفضل 15 وسيط-تاجر. إذا كنت مستشارًا يفرض رسومًا على الخطط المالية أو الرسوم السنوية أو الاشتراكات، فإن AdvicePay مصمم لك. ليس مخصصًا للمستشارين الذين يعتمدون فقط على نماذج العمولات أو أولئك الذين لا يحتاجون إلى فوترة العملاء مباشرة.
حالات استخدام حقيقية
يستخدم المستشارون AdvicePay لإرسال فواتير لمرة واحدة لخطة مالية، وإعداد فوترة اشتراك متكررة للاستشارات المستمرة، وتحصيل الرسوم عبر بطاقات الائتمان أو ACH. كما تتكامل المنصة مع أنظمة CRM الشهيرة مثل RedTail وWealthbox وSalesforce، وتوفر قدرات التوقيع الإلكتروني لإنهاء خطابات التعامل. مع ميزات مثل إيداع الشيكات عبر الهاتف المحمول والوصول إلى API لعملاء المؤسسات، فإنه يتوسع من الممارسين الأفراد إلى الشركات الكبيرة.
الميزات الرئيسية
- الفواتير والفوترة — إنشاء فواتير لمرة واحدة أو متكررة بسهولة، مع خيارات للاشتراكات والرسوم السنوية.
- معالجة المدفوعات — قبول مدفوعات بطاقات الائتمان وACH بأمان، مما يقلل الاحتكاك للعملاء.
- سير عمل التفاعل — أتمتة سير عمل الامتثال مع موافقات مخصصة وضمانات للبقاء متوافقًا.
- تكامل التوقيع الإلكتروني — إرسال وجمع المستندات الموقعة مباشرة مع فواتيرك عبر Dropbox Sign أو Docusign أو Adobe Acrobat Sign.
- تكاملات مجموعة التقنيات — مزامنة بيانات العملاء من RedTail وWealthbox وSalesforce والمزيد؛ بالإضافة إلى الوصول إلى Zapier وAPI للأتمتة المخصصة.
- تقارير الامتثال — مركزية الإشراف مع تقارير المعاملات وسجلات التدقيق ومتطلبات MFA للأمان.
تقييم SaaSpartout
7.6
/10
تقييم تحريري وفق منهجية المراجعة لدينا — وليس تقييمات المستخدمين.
◆ مستشار الذكاء الاصطناعي — 30 ثانية، بدون تسجيل
لماذا تبحث عن أداة Invoicing اليوم؟
أسعار AdvicePay
أسعار AdvicePay: من 10$/شهريًا.
للمقارنة: متوسط سعر البداية في المالية والمحاسبة هو $20/شهر، مقيسًا على 145 أداة نتابعها. اطّلع على SaaS Pricing Index كاملًا →
الأساسي — 10$/شهريًا
للمستشارين المستقلين: مستشار واحد، حتى 10 عملاء نشطين، فواتير لمرة واحدة ومتكررة، قبول مدفوعات بطاقات الائتمان وACH. يُدفع شهريًا بالإضافة إلى رسوم المعاملات القياسية.
الاحترافي — 50$/لمستخدم شهريًا
للشركات النامية: جميع ميزات الأساسي بالإضافة إلى مستشارين ومسؤولين غير محدودين، وعملاء غير محدودين، وشعار مخصص، وتكامل مع الأدوات الرائدة في الصناعة. يُدفع شهريًا بالإضافة إلى رسوم المعاملات القياسية.
المؤسسات — مخصص
للمكاتب الرئيسية الكبيرة: جميع ميزات الاحترافي بالإضافة إلى سير عمل تفاعل مخصص، ومخرجات، ووصول إلى API، وإيداع الشيكات عبر الهاتف المحمول. يتطلب عقدًا لمدة 3 سنوات ورسوم معاملات مخصصة.
جرّب AdvicePay مجانًا لمدة 14 يومًا أو اطلب عرض سعر.
الأسئلة الشائعة
كم تبلغ تكلفة AdvicePay؟
يحتوي AdvicePay على ثلاث فئات: الأساسي بسعر 10$ شهريًا، والاحترافي بسعر 50$ لكل مستخدم شهريًا، والمؤسسات بسعر مخصص. تتضمن كل فئة ميزات وحدودًا مختلفة.
هل يقدم AdvicePay نسخة تجريبية مجانية؟
نعم، يقدم AdvicePay نسخة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا على الخطتين الأساسية والاحترافية. يمكنك أيضًا حجز عرض توضيحي للمؤسسات.
من هو الأفضل لاستخدام AdvicePay؟
AdvicePay هو الأفضل للمستشارين الماليين وشركات RIA والوسطاء-التجار الذين يفرضون رسومًا على استشاراتهم (الرسوم مقابل الخدمة). إنه ليس مثاليًا للمستشارين الذين يعتمدون على العمولات فقط.
ما هي أفضل البدائل لـ AdvicePay؟
تشمل البدائل الشائعة برامج مثل SimplePractice وMydoh أو حتى أدوات الفوترة العامة مثل FreshBooks، لكن AdvicePay مصمم بشكل فريد لامتثال التخطيط المالي وسير العمل.
هل يمكنني قبول مدفوعات بطاقات الائتمان مع AdvicePay؟
نعم، يتيح لك AdvicePay قبول كل من مدفوعات بطاقات الائتمان وتحويلات ACH. تبلغ رسوم بطاقات الائتمان 3.5% + 0.30$ لكل معاملة، بينما تبلغ رسوم ACH 1.5% لكل معاملة بحد أدنى 0.30$.
