Bonsai è una piattaforma di gestione aziendale tutto-in-uno per freelance e team di servizi, che copre CRM, proposte, contratti, fatturazione, time tracking e spese.
da $9/utente/mese
Informazioni su AdvicePay
Cos'è AdvicePay?
AdvicePay è una piattaforma leader nel settore, progettata specificamente per i pianificatori finanziari fee-for-service. Semplifica l'intero processo di fatturazione ai clienti, riscossione dei pagamenti e mantenimento della conformità, così puoi essere pagato per i tuoi consigli senza il problema amministrativo. Invece di destreggiarti tra fogli di calcolo e fatture manuali, AdvicePay centralizza fatturazione, riscossione pagamenti e flussi di lavoro di conformità in un unico posto sicuro.
Il Problema che Risolve
Molti consulenti finanziari lottano con il lato operativo dell'addebito per i consigli, che si tratti di fatturazione, monitoraggio dei risultati o conformità con le normative di SEC, FINRA e autorità statali. AdvicePay automatizza la fatturazione ricorrente, traccia i risultati del piano e impone flussi di lavoro conformi, riducendo il rischio e risparmiandoti ore di lavoro amministrativo. Permette inoltre ai clienti di pagare tramite ACH o carta di credito, rendendo più facile per i clienti pagare e per te essere pagato più velocemente.
A Chi Si Rivolge
AdvicePay è ideale per consulenti finanziari indipendenti, RIA e broker-dealer che offrono pianificazione fee-for-service. È utilizzato da oltre 3.200 aziende, tra cui 11 dei primi 15 broker-dealer. Se sei un consulente che addebita per piani finanziari, mantenimenti o abbonamenti, AdvicePay è fatto per te. Non è adatto a consulenti che si basano esclusivamente su modelli a commissione o a coloro che non hanno bisogno di fatturare direttamente ai clienti.
Casi d'Uso Reali
I consulenti usano AdvicePay per inviare fatture una tantum per un piano finanziario, impostare fatturazione ricorrente in abbonamento per consulenze continue e riscuotere commissioni tramite carta di credito o ACH. La piattaforma si integra anche con CRM popolari come RedTail, Wealthbox e Salesforce, e offre funzionalità di eSignature per finalizzare le lettere di incarico. Con funzionalità come il deposito di assegni da mobile e l'accesso API per clienti enterprise, si adatta da consulenti singoli a grandi aziende.
Funzionalità principali
- Fatture e Fatturazione — Crea fatture una tantum o ricorrenti senza sforzo, con opzioni per abbonamenti e mantenimenti.
- Elaborazione Pagamenti — Accetta pagamenti con carta di credito e ACH in modo sicuro, riducendo l'attrito per i clienti.
- Flussi di Lavoro per gli Incarichi — Automatizza i flussi di lavoro di conformità con approvazioni personalizzate e protezioni per rimanere conforme.
- Integrazione eSignature — Invia e raccogli documenti firmati direttamente con le tue fatture tramite Dropbox Sign, Docusign o Adobe Acrobat Sign.
- Integrazioni con il Tuo Stack Tecnologico — Sincronizza i dati dei clienti da RedTail, Wealthbox, Salesforce e altro; più accesso a Zapier e API per automazioni personalizzate.
- Report di Conformità — Centralizza la supervisione con report di transazione, log di audit e MFA richiesto per la sicurezza.
Punteggio SaaSpartout
7.6
/10
Punteggio editoriale basato sulla nostra metodologia di recensione — non valutazioni degli utenti.
◆ Advisor AI — 30 secondi, senza registrazione
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Prezzi di AdvicePay
Prezzi di AdvicePay: da $10/mese.
Per confronto: il prezzo di partenza mediano in Finanza & Contabilità è $20/mese, misurato su 145 strumenti che monitoriamo. Vedi il SaaS Pricing Index completo →
Essential — $10/mese
Per consulenti singoli: 1 consulente, fino a 10 clienti attivi, fatture una tantum e ricorrenti, accetta pagamenti con carta e ACH. Fatturato mensilmente più commissioni di transazione standard.
Professional — $50/utente al mese
Per studi in crescita: tutte le funzionalità di Essential più consulenti e amministratori illimitati, clienti illimitati, logo personalizzato e integrazione con i principali strumenti del settore. Fatturato mensilmente più commissioni di transazione standard.
Enterprise — Personalizzato
Per grandi sedi centrali: tutte le funzionalità di Professional più flussi di lavoro personalizzati per gli incarichi, risultati, accesso API e deposito di assegni da mobile. Richiede un contratto di 3 anni e commissioni di transazione personalizzate.
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Domande frequenti
Quanto costa AdvicePay?
AdvicePay ha tre livelli: Essential a $10/mese, Professional a $50/utente/mese, ed Enterprise con prezzi personalizzati. Ogni livello include funzionalità e limiti diversi.
AdvicePay offre una prova gratuita?
Sì, AdvicePay offre una prova gratuita di 14 giorni sui piani Essential e Professional. Puoi anche prenotare una demo per Enterprise.
Per chi è più adatto AdvicePay?
AdvicePay è più adatto per consulenti finanziari, RIA e broker-dealer che addebitano commissioni per i loro consigli (fee-for-service). Non è ideale per consulenti solo a commissione.
Quali sono le migliori alternative a AdvicePay?
Le alternative comuni includono software come SimplePractice, Mydoh o anche strumenti di fatturazione generici come FreshBooks, ma AdvicePay è progettato unicamente per la conformità e i flussi di lavoro della pianificazione finanziaria.
Posso accettare pagamenti con carta di credito con AdvicePay?
Sì, AdvicePay ti permette di accettare sia pagamenti con carta di credito che trasferimenti ACH. Le commissioni per carta di credito sono 3,5% + $0,30 per transazione, mentre le commissioni ACH sono 1,5% per transazione con un minimo di $0,30.
