Bonsai est une plateforme de gestion d'entreprise tout-en-un pour les freelances et les équipes de services, couvrant le CRM, les propositions, les contrats, la facturation, le suivi du temps et les dépenses.
à partir de 9 $/utilisateur/mois
À propos de AdvicePay
Qu'est-ce qu'AdvicePay ?
AdvicePay est une plateforme de premier plan conçue spécifiquement pour les planificateurs financiers honoraires contre services. Elle simplifie l'ensemble du processus de facturation des clients, de collecte des paiements et de maintien de la conformité, afin que vous soyez payé pour vos conseils sans les maux de tête administratifs. Au lieu de jongler avec des feuilles de calcul et des factures manuelles, AdvicePay centralise vos flux de travail de facturation, de collecte de paiements et de conformité en un seul endroit sécurisé.
Le Problème Qu'Elle Résout
De nombreux conseillers financiers peinent avec le côté opérationnel de la facturation des conseils, que ce soit la facturation, le suivi des livrables ou le respect des réglementations de la SEC, de la FINRA et des autorités étatiques. AdvicePay automatise la facturation récurrente, suit les livrables des plans et impose des flux de travail conformes, réduisant les risques et vous faisant gagner des heures de travail administratif. Elle permet également aux clients de payer par ACH ou carte de crédit, ce qui facilite le paiement pour les clients et vous permet d'être payé plus rapidement.
À Qui Elle S'Adresse
AdvicePay est idéale pour les conseillers financiers indépendants, les sociétés de conseil en investissement (RIA) et les courtiers-négociants offrant des services de planification honoraires contre services. Elle est utilisée par plus de 3 200 cabinets, dont 11 des 15 plus grands courtiers-négociants. Si vous êtes un conseiller qui facture des plans financiers, des honoraires de gestion ou des abonnements, AdvicePay est faite pour vous. Elle ne convient pas aux conseillers qui dépendent uniquement de modèles basés sur des commissions ou à ceux qui n'ont pas besoin de facturer directement leurs clients.
Cas d'Utilisation Concrets
Les conseillers utilisent AdvicePay pour envoyer des factures ponctuelles pour un plan financier, mettre en place une facturation récurrente par abonnement pour des conseils continus et collecter des frais par carte de crédit ou ACH. La plateforme s'intègre également à des CRM populaires comme RedTail, Wealthbox et Salesforce, et offre des fonctions de signature électronique pour finaliser les lettres d'engagement. Avec des fonctionnalités telles que le dépôt de chèques mobile et l'accès API pour les clients d'entreprise, elle s'adapte des praticiens individuels aux grands cabinets.
Fonctionnalités clés
- Factures et facturation — Créez des factures ponctuelles ou récurrentes sans effort, avec des options pour les abonnements et les honoraires.
- Traitement des paiements — Acceptez les paiements par carte de crédit et ACH en toute sécurité, réduisant les frictions pour les clients.
- Flux de travail d'engagement — Automatisez les flux de travail de conformité avec des approbations personnalisées et des garde-fous pour rester conforme.
- Intégration de signature électronique — Envoyez et collectez des documents signés directement avec vos factures via Dropbox Sign, Docusign ou Adobe Acrobat Sign.
- Intégrations technologiques — Synchronisez les données clients depuis RedTail, Wealthbox, Salesforce et plus ; plus accès Zapier et API pour l'automatisation personnalisée.
- Rapports de conformité — Centralisez la supervision grâce aux rapports de transactions, aux journaux d'audit et à l'authentification multifacteur requise pour la sécurité.
Score SaaSpartout
7.6
/10
Score éditorial issu de notre méthodologie d’évaluation — pas de notes d’utilisateurs.
◆ Conseiller IA — 30 secondes, sans inscription
Pourquoi cherchez-vous un outil Invoicing aujourd’hui ?
Tarifs de AdvicePay
Tarifs de AdvicePay : à partir de 10 $/mois.
À titre de comparaison : le prix de départ médian dans Finance & Comptabilité est de $19/mois, mesuré sur 129 outils que nous suivons. Voir le SaaS Pricing Index complet →
Essential — 10 $/mois
Pour les conseillers indépendants : 1 conseiller, jusqu'à 10 clients actifs, factures ponctuelles et récurrentes, acceptez les paiements par carte et ACH. Facturé mensuellement plus les frais de transaction standard.
Professional — 50 $/utilisateur par mois
Pour les cabinets en croissance : toutes les fonctionnalités d'Essential plus des conseillers et administrateurs illimités, des clients illimités, un logo personnalisé et une intégration avec les principaux outils du secteur. Facturé mensuellement plus les frais de transaction standard.
Enterprise — Sur mesure
Pour les grands sièges sociaux : toutes les fonctionnalités de Professional plus des flux de travail d'engagement personnalisés, des livrables, un accès API et le dépôt de chèques mobile. Nécessite un contrat de 3 ans et des frais de transaction personnalisés.
Essayez AdvicePay gratuitement pendant 14 jours ou demandez un devis.
Questions fréquentes
Combien coûte AdvicePay ?
AdvicePay propose trois niveaux : Essential à 10 $/mois, Professional à 50 $/utilisateur/mois, et Enterprise avec des tarifs personnalisés. Chaque niveau inclut différentes fonctionnalités et limites.
Est-ce qu'AdvicePay propose un essai gratuit ?
Oui, AdvicePay offre un essai gratuit de 14 jours sur les formules Essential et Professional. Vous pouvez également réserver une démo pour Enterprise.
Pour qui AdvicePay est-il le mieux adapté ?
AdvicePay est idéal pour les conseillers financiers, les RIA et les courtiers-négociants qui facturent des honoraires pour leurs conseils (honoraires contre services). Il n'est pas idéal pour les conseillers à commission exclusive.
Quelles sont les principales alternatives à AdvicePay ?
Les alternatives courantes incluent des logiciels comme SimplePractice, Mydoh, ou même des outils de facturation génériques comme FreshBooks, mais AdvicePay est conçu spécifiquement pour la conformité et les flux de travail de la planification financière.
Puis-je accepter les paiements par carte de crédit avec AdvicePay ?
Oui, AdvicePay vous permet d'accepter à la fois les paiements par carte de crédit et les virements ACH. Les frais de carte de crédit sont de 3,5 % + 0,30 $ par transaction, tandis que les frais ACH sont de 1,5 % par transaction avec un minimum de 0,30 $.
