Bonsai ist eine All-in-One-Plattform für das Geschäftsmanagement von Freelancern und Service-Teams – mit CRM, Angeboten, Verträgen, Rechnungsstellung, Zeiterfassung und Spesen.
ab 9 $/Nutzer/Monat
Über AdvicePay
Was ist AdvicePay?
AdvicePay ist eine branchenführende Plattform, die speziell für gebührenbasierte Finanzplaner entwickelt wurde. Sie optimiert den gesamten Prozess der Kundenabrechnung, Zahlungserfassung und Compliance-Einhaltung, sodass Sie für Ihre Beratung bezahlt werden, ohne den Verwaltungsaufwand. Statt mit Tabellenkalkulationen und manuellen Rechnungen zu jonglieren, zentralisiert AdvicePay Ihre Abrechnungs-, Zahlungs- und Compliance-Workflows an einem sicheren Ort.
Das Problem, das es löst
Viele Finanzberater kämpfen mit der operativen Seite der Beratungshonorare – sei es Rechnungsstellung, Nachverfolgung von Leistungen oder die Einhaltung von Vorschriften der SEC, FINRA und staatlicher Behörden. AdvicePay automatisiert wiederkehrende Rechnungen, verfolgt Planleistungen und erzwingt konforme Workflows, wodurch Risiken reduziert und Stunden an Backoffice-Arbeit gespart werden. Kunden können per ACH oder Kreditkarte zahlen, was es für Kunden einfacher macht zu bezahlen und für Sie schneller Geld zu erhalten.
Für wen es geeignet ist
AdvicePay ist ideal für unabhängige Finanzberater, RIAs und Broker-Dealer, die gebührenbasierte Finanzplanung anbieten. Es wird von über 3.200 Unternehmen vertraut, darunter 11 der 15 größten Broker-Dealer. Wenn Sie ein Berater sind, der für Finanzpläne, Retainer oder Abonnements Gebühren erhebt, ist AdvicePay für Sie gemacht. Es ist nicht geeignet für Berater, die ausschließlich auf provisionsbasierten Modellen setzen oder keine direkte Kundenabrechnung benötigen.
Praktische Anwendungsfälle
Berater nutzen AdvicePay, um einmalige Rechnungen für einen Finanzplan zu senden, wiederkehrende Abonnementrechnungen für laufende Beratung einzurichten und Gebühren per Kreditkarte oder ACH einzuziehen. Die Plattform integriert sich in gängige CRMs wie RedTail, Wealthbox und Salesforce und bietet eSignature-Funktionen zur Finalisierung von Engagement-Schreiben. Mit Funktionen wie Mobile Check Deposit und API-Zugang für Unternehmenskunden skaliert es vom Einzelberater bis zum großen Unternehmen.
Wichtigste Funktionen
- Rechnungen & Abrechnung — Erstellen Sie mühelos einmalige oder wiederkehrende Rechnungen, mit Optionen für Abonnements und Retainer.
- Zahlungsabwicklung — Akzeptieren Sie sicher Kreditkarten- und ACH-Zahlungen, was den Aufwand für Kunden reduziert.
- Engagement-Workflows — Automatisieren Sie Compliance-Workflows mit benutzerdefinierten Genehmigungen und Schutzmechanismen für die Einhaltung von Vorschriften.
- eSignature-Integration — Senden und sammeln Sie signierte Dokumente direkt mit Ihren Rechnungen über Dropbox Sign, Docusign oder Adobe Acrobat Sign.
- Tech-Stack-Integrationen — Synchronisieren Sie Kundendaten von RedTail, Wealthbox, Salesforce und mehr; zusätzlich Zapier- und API-Zugang für individuelle Automatisierung.
- Compliance-Berichterstattung — Zentralisieren Sie die Aufsicht mit Transaktionsberichten, Audit-Logs und erforderlicher MFA für Sicherheit.
SaaSpartout-Score
7.6
/10
Redaktioneller Score nach unserer Review-Methodik — keine Nutzerbewertungen.
◆ KI-Berater — 30 Sekunden, ohne Anmeldung
Warum suchst du heute ein Invoicing-Tool?
Preise von AdvicePay
Preise von AdvicePay: ab 10 $/Monat.
Zum Vergleich: Der mediane Einstiegspreis in Finanzen & Buchhaltung liegt bei $20/Monat, gemessen an 145 Tools, die wir erfassen. Den vollständigen SaaS Pricing Index ansehen →
Essential — 10 $/Monat
Für Einzelberater: 1 Berater, bis zu 10 aktive Kunden, einmalige und wiederkehrende Rechnungen, Kreditkarten- und ACH-Zahlungen akzeptieren. Monatlich abgerechnet plus Standard-Transaktionsgebühren.
Professional — 50 $/Benutzer pro Monat
Für wachsende Unternehmen: alle Essential-Funktionen plus unbegrenzte Berater und Administratoren, unbegrenzte Kunden, individuelles Logo und Integration mit führenden Branchentools. Monatlich abgerechnet plus Standard-Transaktionsgebühren.
Enterprise — Individuell
Für große Hauptverwaltungen: alle Professional-Funktionen plus individuelle Engagement-Workflows, Leistungen, API-Zugang und Mobile Check Deposit. Erfordert 3-Jahres-Vertrag und individuelle Transaktionsgebühren.
Testen Sie AdvicePay 14 Tage lang kostenlos oder fordern Sie ein Angebot an.
Häufige Fragen
Wie viel kostet AdvicePay?
AdvicePay hat drei Tarife: Essential für 10 $/Monat, Professional für 50 $/Benutzer/Monat und Enterprise mit individuellem Preis. Jeder Tarif umfasst verschiedene Funktionen und Limits.
Bietet AdvicePay eine kostenlose Testversion an?
Ja, AdvicePay bietet eine 14-tägige kostenlose Testversion für die Tarife Essential und Professional an. Für Enterprise können Sie auch eine Demo buchen.
Für wen ist AdvicePay am besten geeignet?
AdvicePay ist am besten für Finanzberater, RIAs und Broker-Dealer geeignet, die Gebühren für ihre Beratung erheben (gebührenbasiert). Es ist nicht ideal für reine Provisionsberater.
Was sind die wichtigsten Alternativen zu AdvicePay?
Häufige Alternativen sind Software wie SimplePractice, Mydoh oder generische Rechnungstools wie FreshBooks, aber AdvicePay ist einzigartig für die Compliance und Workflows der Finanzplanung konzipiert.
Kann ich mit AdvicePay Kreditkartenzahlungen akzeptieren?
Ja, AdvicePay ermöglicht es Ihnen, sowohl Kreditkartenzahlungen als auch ACH-Überweisungen zu akzeptieren. Kreditkartengebühren betragen 3,5 % + 0,30 $ pro Transaktion, während ACH-Gebühren 1,5 % pro Transaktion mit einem Minimum von 0,30 $ betragen.
