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desde $9/usuario/mes
Acerca de AdvicePay
¿Qué es AdvicePay?
AdvicePay es una plataforma líder en la industria, diseñada específicamente para planificadores financieros fee-for-service. Optimiza todo el proceso de facturación a clientes, cobro de pagos y mantenimiento del cumplimiento normativo, para que cobres por tu asesoramiento sin el dolor de cabeza administrativo. En lugar de lidiar con hojas de cálculo y facturación manual, AdvicePay centraliza tus flujos de facturación, cobro de pagos y cumplimiento en un solo lugar seguro.
El problema que resuelve
Muchos asesores financieros luchan con la parte operativa de cobrar por su asesoramiento, ya sea la facturación, el seguimiento de entregables o el cumplimiento de las regulaciones de la SEC, FINRA y las autoridades estatales. AdvicePay automatiza la facturación recurrente, realiza un seguimiento de los entregables del plan y aplica flujos de trabajo de cumplimiento, reduciendo el riesgo y ahorrándote horas de trabajo administrativo. También permite a los clientes pagar mediante ACH o tarjeta de crédito, lo que facilita que los clientes paguen y que tú cobres más rápido.
Para quién es
AdvicePay es ideal para asesores financieros independientes, RIAs y broker-dealers que ofrecen planificación fee-for-service. Es utilizado por más de 3.200 firmas, incluyendo 11 de los 15 principales broker-dealers. Si eres un asesor que cobra por planes financieros, honorarios recurrentes o suscripciones, AdvicePay está hecho para ti. No es para asesores que dependen únicamente de modelos basados en comisiones o que no necesitan facturar directamente a sus clientes.
Casos de uso reales
Los asesores utilizan AdvicePay para enviar facturas únicas por un plan financiero, configurar facturación recurrente por suscripción para asesoramiento continuo y cobrar honorarios mediante tarjeta de crédito o ACH. La plataforma también se integra con CRMs populares como RedTail, Wealthbox y Salesforce, y ofrece capacidades de firma electrónica para finalizar las cartas de compromiso. Con funciones como el depósito de cheques móvil y acceso API para clientes empresariales, se adapta desde profesionales independientes hasta grandes firmas.
Funciones clave
- Facturas y Facturación — Crea facturas únicas o recurrentes sin esfuerzo, con opciones para suscripciones y honorarios.
- Procesamiento de Pagos — Acepta pagos seguros con tarjeta de crédito y ACH, reduciendo la fricción para los clientes.
- Flujos de Trabajo de Compromiso — Automatiza los flujos de cumplimiento con aprobaciones personalizadas y protecciones para mantener el cumplimiento normativo.
- Integración de Firma Electrónica — Envía y recopila documentos firmados directamente con tus facturas a través de Dropbox Sign, Docusign o Adobe Acrobat Sign.
- Integraciones Tecnológicas — Sincroniza los datos de los clientes desde RedTail, Wealthbox, Salesforce y más; además de acceso a Zapier y API para automatización personalizada.
- Informes de Cumplimiento — Centraliza la supervisión con informes de transacciones, registros de auditoría y MFA obligatorio para la seguridad.
Puntuación SaaSpartout
7.6
/10
Puntuación editorial según nuestra metodología de análisis — no son valoraciones de usuarios.
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Precios de AdvicePay
Precios de AdvicePay: desde $10/mes.
Para comparar: el precio inicial mediano en Finanzas y Contabilidad es $19/mes, medido sobre 129 herramientas que seguimos. Ver el SaaS Pricing Index completo →
Essential — $10/mes
Para asesores independientes: 1 asesor, hasta 10 clientes activos, facturas únicas y recurrentes, acepta pagos con tarjeta y ACH. Facturación mensual más tarifas de transacción estándar.
Professional — $50/usuario al mes
Para firmas en crecimiento: todas las funciones de Essential más asesores y administradores ilimitados, clientes ilimitados, logotipo personalizado e integración con las principales herramientas de la industria. Facturación mensual más tarifas de transacción estándar.
Enterprise — Personalizado
Para grandes oficinas centrales: todas las funciones de Professional más flujos de trabajo de compromiso personalizados, entregables, acceso a API y depósito de cheques móvil. Requiere un plazo de 3 años y tarifas de transacción personalizadas.
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Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta AdvicePay?
AdvicePay tiene tres planes: Essential a $10/mes, Professional a $50/usuario/mes y Enterprise con precios personalizados. Cada plan incluye diferentes funciones y límites.
¿AdvicePay ofrece una prueba gratuita?
Sí, AdvicePay ofrece una prueba gratuita de 14 días en los planes Essential y Professional. También puedes reservar una demo para Enterprise.
¿Para quién es mejor AdvicePay?
AdvicePay es mejor para asesores financieros, RIAs y broker-dealers que cobran honorarios por su asesoramiento (fee-for-service). No es ideal para asesores que solo trabajan con comisiones.
¿Cuáles son las principales alternativas a AdvicePay?
Las alternativas comunes incluyen software como SimplePractice, Mydoh, o incluso herramientas de facturación genéricas como FreshBooks, pero AdvicePay está diseñado de forma única para el cumplimiento y los flujos de trabajo de planificación financiera.
¿Puedo aceptar pagos con tarjeta de crédito con AdvicePay?
Sí, AdvicePay te permite aceptar tanto pagos con tarjeta de crédito como transferencias ACH. Las tarifas de tarjeta de crédito son del 3.5% + $0.30 por transacción, mientras que las tarifas ACH son del 1.5% por transacción con un mínimo de $0.30.
