Bonsai هي منصة إدارة أعمال شاملة للمستقلين وفرق الخدمات، تغطي إدارة العملاء والعقود والفواتير وتتبع الوقت والمصروفات.
من 9 دولارات للمستخدم شهريًا
نبذة عن Diversiview
ما هو Diversiview؟
Diversiview هي منصة لتحليل وتحسين المحافظ الاستثمارية، صُممت للمستثمرين الأفراد والمحترفين في مجال الاستثمار. تساعدك على تقييم العائد المتوقع ومخاطر محفظتك الحالية، واكتشاف بدائل استثمارية ذات عائد ومخاطر أفضل، وحساب التوزيع الأمثل باستخدام نهج التحسين ثنائي الأهداف الحصري (DOOA) الذي يتجاوز أساليب تحسين متوسط التباين التقليدية.
لمن صُمم هذا المنتج؟
صُمم لأمناء صناديق التقاعد الذاتية (SMSF)، والمستثمرين المستقلين، والمخططين الماليين، وشركات الاستشارات المالية. ليس للمبتدئين الذين يبحثون عن متابعة بسيطة للأسهم، بل لمن يريدون تعديلات دقيقة لمحافظهم بناءً على تحليلات كمية. تشمل حالات الاستخدام مراجعة المحفظة قبل إعادة التوازن، أو إثبات الميزة الاستثمارية للعملاء، أو تحسين محفظة متعددة الأصول عبر الأسواق المالية الرائدة.
القدرات الرئيسية
حلّل ما يصل إلى 40 من الأصول في المحفظة، واحصل على تقرير العائد مقابل المخاطرة مقارنةً بآلاف المواقف الاستثمارية المحتملة، وقم بتشغيل التحسين للعثور على المحفظة ذات الحد الأدنى من المخاطر أو المحفظة المثلى. تتضمن المنصة اختبار الأداء التاريخي، والتنبؤ، والمقارنة المرجعية المخصصة، وتصور الحدود الفعالة. تشمل الاشتراكات تحليلات وعمليات تحسين غير محدودة، بينما تناسب الائتمانات حسب الاستخدام المراجعات العرضية.
الميزات الرئيسية
- تحليل المحفظة — تقييم العائد المتوقع والمخاطر لمحفظتك الحالية مع تقرير مفصل.
- التحسين ثنائي الأهداف (DOOA) — تجاوز المتوسط والتباين للعثور على توزيع بعائد أعلى ومخاطر أقل.
- تصور الحدود الفعالة — رؤية المواقف الاستثمارية المثلى للمحفظة بشكل بياني.
- اختبار الأداء التاريخي والتنبؤ — اختبار الاستراتيجيات ضد البيانات التاريخية وتوقع الأداء المستقبلي.
- المقارنة المرجعية المخصصة — قارن محفظتك بمعيار مرجعي من اختيارك.
- التكامل مع الوسطاء والمنصات — الاتصال بأكثر من 20 منصة لاستيراد الأصول الموجودة.
- إدارة العملاء (للاحترافيين) — ربط المحافظ بالعملاء وإضافة شعارك إلى التقارير.
تقييم SaaSpartout
7.0
/10
تقييم تحريري وفق منهجية المراجعة لدينا — وليس تقييمات المستخدمين.
◆ مستشار الذكاء الاصطناعي — 30 ثانية، بدون تسجيل
لماذا تبحث عن أداة Financial Planning & Analysis اليوم؟
أسعار Diversiview
أسعار Diversiview: من 49 دولارًا شهريًا.
للمقارنة: متوسط سعر البداية في المالية والمحاسبة هو $19/شهر، مقيسًا على 129 أداة نتابعها. اطّلع على SaaS Pricing Index كاملًا →
الدفع حسب الاستخدام
اشترِ حزم ائتمانية. أول تحليل للمحفظة (حتى 10 أصول) مجاني. تحليل وتقرير المحفظة (حتى 40 أصلًا) يكلّف 10 ائتمانات (20 دولارًا أستراليًا). حساب التوزيع الأمثل للحد الأدنى من المخاطر أو المحفظة المثلى يكلّف 10 ائتمانات (20 دولارًا أستراليًا). الائتمانات صالحة لمدة 12 شهرًا. الميزات الاحترافية/العملية غير مشمولة.
خطة SMSF / التجزئة (المستثمر المستقل)
49 دولارًا أستراليًا شهريًا أو 490 دولارًا سنويًا (وفّر 17%). تشمل تحليلات غير محدودة للمحافظ، وعمليات تحسين غير محدودة (الحد الأدنى من المخاطر + الأمثل)، والمقارنة المرجعية المخصصة، وتصور الحدود الفعالة، والتنويع المفصل، واختبار الأداء التاريخي والتنبؤ، وملخص صوتي للمحفظة، و5 محافظ محفوظة (حتى 40 أصلًا لكل منها)، وأكثر من 20 تكاملًا مع الوسطاء/المنصات. فترة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا.
الخطة الاحترافية (مخطط ومدير المحفظة)
99 دولارًا أستراليًا شهريًا أو 990 دولارًا سنويًا (وفّر 17%). كل ما في خطة SMSF/التجزئة، بالإضافة إلى عملاء غير محدودين، وما يصل إلى 50 محفظة محفوظة، وتقارير تحليل مع شعارك، وحساب مواقف الحدود الفعالة (جميع النقاط)، ودعم الإعداد والدعم ذي الأولوية. فترة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا.
خطة الممارسة (شركة استشارية)
299 دولارًا أستراليًا شهريًا أو 2990 دولارًا سنويًا (وفّر 17%). كل ما في الخطة الاحترافية، بالإضافة إلى 5 مقاعد للمستشارين، ومحافظ محفوظة غير محدودة، ولوحة تحكم وتقارير بيضاء العلامة التجارية، وميزة إعادة التحسين/إعادة التوازن الجماعية قريبًا، وجلسات تدريب مباشرة (إضافية)، وإمكانية الوصول إلى API. فترة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا.
الأسئلة الشائعة
هل Diversiview مجاني؟
يقدم Diversiview فترة تجريبية مجانية لمدة 14 يومًا على جميع خطط الاشتراك. بالإضافة إلى ذلك، أول تحليل للمحفظة (حتى 10 أصول) مجاني ضمن ائتمانات الدفع حسب الاستخدام.
كم تبلغ تكلفة Diversiview؟
تبدأ أسعار Diversiview من 49 دولارًا شهريًا لخطة SMSF/التجزئة (تُدفع شهريًا) أو 490 دولارًا سنويًا (وفّر 17%). الخطة الاحترافية 99 دولارًا شهريًا، وخطة الممارسة 299 دولارًا شهريًا. ائتمانات الدفع حسب الاستخدام تكلف 2 دولار أسترالي لكل ائتمان، مع معظم الإجراءات بمعدل 10 ائتمانات.
لمن يناسب Diversiview أفضل؟
إنه الأنسب لأمناء صناديق التقاعد الذاتية، والمستثمرين الأفراد المستقلين، والمخططين الماليين، وشركات الاستشارات المالية الذين يحتاجون إلى تحسين المحفظة بميزة كمية. ليس موجّهًا للمبتدئين تمامًا أو لمن يريدون مجرد تتبع بسيط للمحفظة.
ما هو نهج التحسين ثنائي الأهداف (DOOA) لدى Diversiview؟
DOOA هو أسلوب Diversiview الحصري الذي يتجاوز تحسين متوسط التباين التقليدي لحساب التوزيعات التي تهدف إلى تحقيق عائد متوقع أعلى ومخاطر أقل في نفس الوقت.
ما هي البدائل الرئيسية لـ Diversiview؟
تشمل البدائل أدوات تحليل المحافظ التقليدية مثل Morningstar Direct وBloomberg Portfolio Analytics، أو برامج مثل Riskalyze وHolistiplan. ومع ذلك، يركز Diversiview على التحسين ثنائي الأهداف وهو مصمم خصيصًا للمستثمرين الأفراد والمستشارين مع خيار الدفع حسب الاستخدام.
هل يدعم Diversiview التكامل مع وسيطي؟
نعم، يتكامل Diversiview مع أكثر من 20 وسيطًا/منصة لاستيراد الأصول الموجودة لديك للتحليل.
