Diversiview — Finanzas y Contabilidad

¿Qué es Diversiview?

Diversiview es una plataforma de análisis y optimización de carteras diseñada para inversores minoristas y profesionales de la inversión. Te ayuda a evaluar el rendimiento esperado y el riesgo de tu cartera actual, descubrir posiciones alternativas con mejores perfiles de riesgo-rendimiento y calcular asignaciones optimizadas mediante su método propietario de Optimización de Doble Objetivo (DOOA), que va más allá de la optimización tradicional de media-varianza.

¿Para quién es?

Está pensada para fideicomisarios de SMSF, inversores autodirigidos, planificadores financieros y firmas de asesoría. No es para principiantes que buscan un seguimiento básico de acciones, sino para quienes necesitan ajustes rigurosos de cartera basados en datos cuantitativos. Los casos de uso incluyen revisar una cartera antes de rebalancear, demostrar tu ventaja de inversión a clientes u optimizar una cartera multi-activo en los principales mercados bursátiles.

Capacidades clave

Analiza hasta 40 activos por cartera, obtén un informe de riesgo-rendimiento comparado con miles de posiciones potenciales y ejecuta la optimización para encontrar la cartera de riesgo mínimo o la óptima. La plataforma incluye backtesting, pronósticos, benchmarking personalizado y una visualización de la Frontera Eficiente. Las suscripciones incluyen análisis y ejecuciones de optimización ilimitados, mientras que los créditos de pago por uso son ideales para revisiones ocasionales.

• Análisis de Cartera — Evalúa el rendimiento esperado y el riesgo de tu cartera actual con un informe detallado.
• Optimización de Doble Objetivo (DOOA) — Ve más allá de la media-varianza para encontrar una asignación con mayor rendimiento y menor riesgo.
• Visualización de la Frontera Eficiente — Observa las posiciones óptimas de la cartera de forma gráfica.
• Backtesting y Pronósticos — Prueba estrategias con datos históricos y proyecta el rendimiento futuro.
• Benchmarking Personalizado — Compara tu cartera con un índice de referencia de tu elección.
• Integraciones con Brokers/Plataformas — Conecta con más de 20 plataformas para importar tus activos.
• Gestión de Clientes (Professional) — Asigna carteras a clientes y añade tu logotipo a los informes.

Precios de Diversiview: desde $49/mes.

Para comparar: el precio inicial mediano en Finanzas y Contabilidad es $20/mes, medido sobre 145 herramientas que seguimos. Ver el SaaS Pricing Index completo →

Pago por Uso

Compra paquetes de créditos. El primer análisis de cartera (hasta 10 activos) es gratuito. El Análisis e Informe de Cartera (hasta 40 activos) cuesta 10 créditos ($20 AUD). El Cálculo de Asignación para Cartera MVP u Óptima cuesta 10 créditos ($20 AUD). Los créditos son válidos durante 12 meses. Las funciones Professional/Practice no están incluidas.

SMSF / Minorista (Inversor Autodirigido)

AUD $49/mes o $490/año (ahorra un 17%). Incluye análisis de cartera ilimitados, ejecuciones de optimización ilimitadas (riesgo mínimo + óptima), benchmarking personalizado, visualización de la Frontera Eficiente, diversificación granular, backtesting y pronósticos, resumen de cartera en audio, 5 carteras guardadas (hasta 40 activos cada una) y más de 20 integraciones con brokers/plataformas. Prueba gratuita de 14 días.

Professional (Planificador y Gestor de Carteras)

AUD $99/mes o $990/año (ahorra un 17%). Todo lo incluido en SMSF/Minorista, más clientes ilimitados, hasta 50 carteras guardadas, informes de análisis con tu logotipo, cálculo de posiciones en la frontera eficiente (todos los puntos), onboarding y soporte prioritario. Prueba gratuita de 14 días.

Practice (Firma de Asesoría)

AUD $299/mes o $2990/año (ahorra un 17%). Todo lo incluido en Professional, más 5 puestos de asesor, carteras guardadas ilimitadas, panel de control e informes de marca blanca, próximamente re-optimización/rebalanceo masivo, sesiones de formación en vivo (complemento), acceso a API disponible. Prueba gratuita de 14 días.

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