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à partir de 9 $/utilisateur/mois
À propos de Diversiview
Qu'est-ce que Diversiview ?
Diversiview est une plateforme d'analyse et d'optimisation de portefeuille conçue pour les investisseurs particuliers et les professionnels de l'investissement. Elle vous aide à évaluer le rendement attendu et le risque de votre portefeuille actuel, à découvrir des positions alternatives offrant de meilleurs profils risque-rendement, et à calculer des allocations optimisées grâce à son approche propriétaire d'optimisation à double objectif (DOOA) qui va au-delà de l'optimisation moyenne-variance traditionnelle.
À qui s'adresse-t-il ?
Il est conçu pour les administrateurs de fonds de retraite autonomes (SMSF), les investisseurs autonomes, les planificateurs financiers et les cabinets de conseil. Il ne s'adresse pas aux débutants qui cherchent un simple suivi d'actions, mais à ceux qui souhaitent des ajustements rigoureux de leur portefeuille basés sur des données quantitatives. Les cas d'utilisation incluent l'examen d'un portefeuille avant un rééquilibrage, la démonstration de votre avantage en investissement à vos clients, ou l'optimisation d'un portefeuille multi-actifs sur les principaux marchés boursiers.
Fonctionnalités clés
Analysez jusqu'à 40 titres par portefeuille, obtenez un rapport risque-rendement comparé à des milliers de positions potentielles, et exécutez une optimisation pour trouver le portefeuille à risque minimal ou optimal. La plateforme comprend des tests rétrospectifs (backtesting), des prévisions, des benchmarks personnalisés et une visualisation de la frontière efficiente. Les abonnements incluent des analyses et des exécutions d'optimisation illimitées, tandis que les crédits à l'utilisation conviennent aux examens occasionnels.
Fonctionnalités clés
- Analyse de portefeuille — Évaluez le rendement attendu et le risque de votre portefeuille actuel avec un rapport détaillé.
- Optimisation à double objectif (DOOA) — Allez au-delà de la moyenne-variance pour trouver une allocation offrant un meilleur rendement et un risque plus faible.
- Visualisation de la frontière efficiente — Voyez graphiquement les positions optimales du portefeuille.
- Backtesting et prévisions — Testez des stratégies sur des données historiques et projetez les performances futures.
- Benchmark personnalisé — Comparez votre portefeuille à un indice de référence de votre choix.
- Intégrations courtier/plateforme — Connectez plus de 20 plateformes pour importer vos avoirs.
- Gestion des clients (Professionnel) — Associez des portefeuilles à des clients, ajoutez votre logo aux rapports.
Score SaaSpartout
7.0
/10
Score éditorial issu de notre méthodologie d’évaluation — pas de notes d’utilisateurs.
◆ Conseiller IA — 30 secondes, sans inscription
Pourquoi cherchez-vous un outil Financial Planning & Analysis aujourd’hui ?
Tarifs de Diversiview
Tarifs de Diversiview : dès 49 $/mois.
À titre de comparaison : le prix de départ médian dans Finance & Comptabilité est de $20/mois, mesuré sur 145 outils que nous suivons. Voir le SaaS Pricing Index complet →
Paiement à l'utilisation
Achetez des packs de crédits. La première analyse de portefeuille (jusqu'à 10 titres) est gratuite. L'analyse et le rapport de portefeuille (jusqu'à 40 titres) coûtent 10 crédits (20 $ AUD). Le calcul d'allocation pour le portefeuille MVP ou optimal coûte 10 crédits (20 $ AUD). Les crédits sont valables 12 mois. Les fonctionnalités professionnelles/pratiques ne sont pas incluses.
SMSF / Particulier (Investisseur autonome)
49 $ AUD/mois ou 490 $ AUD/an (économisez 17%). Cela inclut des analyses de portefeuille illimitées, des exécutions d'optimisation illimitées (risque min + optimal), des benchmarks personnalisés, la visualisation de la frontière efficiente, la diversification granulaire, le backtesting et les prévisions, un résumé audio du portefeuille, 5 portefeuilles sauvegardés (jusqu'à 40 titres chacun), et plus de 20 intégrations courtier/plateforme. Essai gratuit de 14 jours.
Professionnel (Planificateur et gestionnaire de portefeuille)
99 $ AUD/mois ou 990 $ AUD/an (économisez 17%). Tout ce qui est inclus dans le plan SMSF/Particulier, plus des clients illimités, jusqu'à 50 portefeuilles sauvegardés, des rapports d'analyse avec votre logo, le calcul des positions de la frontière efficiente (tous les points), une assistance à l'intégration et prioritaire. Essai gratuit de 14 jours.
Practice (Cabinet de conseil)
299 $ AUD/mois ou 2990 $ AUD/an (économisez 17%). Tout ce qui est inclus dans le plan Professionnel, plus 5 sièges de conseiller, des portefeuilles sauvegardés illimités, un tableau de bord et des rapports en marque blanche, la ré-optimisation/rééquilibrage en masse à venir, des sessions de formation en direct (option), et un accès API disponible. Essai gratuit de 14 jours.
Questions fréquentes
Diversiview est-il gratuit ?
Diversiview propose un essai gratuit de 14 jours sur tous les abonnements. De plus, la première analyse de portefeuille (jusqu'à 10 titres) est gratuite avec les crédits à l'utilisation.
Combien coûte Diversiview ?
Diversiview commence à 49 $ par mois pour le plan SMSF/Particulier (facturé mensuellement) ou 490 $ par an (économisez 17%). Le plan Professionnel est à 99 $/mois, le plan Practice à 299 $/mois. Les crédits à l'utilisation coûtent 2 $ AUD par crédit, la plupart des actions coûtant 10 crédits.
À qui Diversiview convient-il le mieux ?
Il convient aux administrateurs de fonds SMSF, aux investisseurs particuliers autonomes, aux planificateurs financiers et aux cabinets de conseil qui ont besoin d'une optimisation de portefeuille avec un avantage quantitatif. Il ne s'adresse pas aux débutants complets ou à ceux qui veulent un simple suivi de portefeuille.
Qu'est-ce que l'approche d'optimisation à double objectif (DOOA) de Diversiview ?
DOOA est la méthode propriétaire de Diversiview qui va au-delà de l'optimisation moyenne-variance traditionnelle pour calculer des allocations visant à obtenir simultanément un rendement attendu plus élevé et un risque plus faible.
Quelles sont les principales alternatives à Diversiview ?
Les alternatives incluent des outils d'analyse de portefeuille traditionnels comme Morningstar Direct, Bloomberg Portfolio Analytics, ou des logiciels comme Riskalyze et Holistiplan. Cependant, Diversiview se concentre sur l'optimisation à double objectif et est adapté aux investisseurs particuliers et aux conseillers avec une option de paiement à l'utilisation.
Diversiview prend-il en charge l'intégration avec mon courtier ?
Oui, Diversiview s'intègre à plus de 20 courtiers/plateformes pour importer vos avoirs et les analyser.
