Diversiview — Finanzen & Buchhaltung

Was ist Diversiview?

Diversiview ist eine Plattform für Portfolio-Analyse und -Optimierung, die für Privatanleger und Investment-Profis entwickelt wurde. Sie hilft Ihnen, die erwartete Rendite und das Risiko Ihres aktuellen Portfolios zu bewerten, alternative Positionen mit besseren Risiko-Rendite-Profilen zu entdecken und optimierte Allokationen zu berechnen – mit dem proprietären Dual-Objective-Optimization-Ansatz (DOOA), der über die traditionelle Mean-Variance-Optimierung hinausgeht.

Für wen ist es geeignet?

Es wurde für SMSF-Treuhänder, selbstbestimmte Anleger, Finanzplaner und Beratungsfirmen entwickelt. Es ist nichts für Anfänger, die nur einfache Aktienverfolgung suchen – es ist für alle, die rigorose, quantitativ gestützte Portfolio-Anpassungen wünschen. Anwendungsfälle umfassen die Überprüfung eines Portfolios vor dem Rebalancing, den Nachweis Ihres Anlagevorteils gegenüber Kunden oder die Optimierung eines Multi-Asset-Portfolios über führende Aktienmärkte.

Wichtigste Funktionen

Analysieren Sie bis zu 40 Positionen pro Portfolio, erhalten Sie einen Risiko-Rendite-Bericht im Vergleich zu Tausenden potenzieller Positionen, und führen Sie Optimierungen durch, um das Portfolio mit minimalem Risiko oder das optimale Portfolio zu finden. Die Plattform umfasst Backtesting, Prognosen, individuelle Benchmarks und eine Efficient-Frontier-Visualisierung. Abonnements beinhalten unbegrenzte Analysen und Optimierungsläufe, während Pay-as-you-go-Guthaben für gelegentliche Überprüfungen geeignet sind.

• Portfolio-Analyse – Bewerten Sie erwartete Rendite und Risiko Ihres aktuellen Portfolios mit einem detaillierten Bericht.
• Dual-Objective-Optimierung (DOOA) – Gehen Sie über die Mean-Variance-Optimierung hinaus, um Allokationen mit besserer Rendite und geringerem Risiko zu finden.
• Efficient-Frontier-Visualisierung – Sehen Sie optimale Portfolio-Positionen grafisch.
• Backtesting & Prognosen – Testen Sie Strategien anhand historischer Daten und prognostizieren Sie die zukünftige Performance.
• Individuelle Benchmarks – Vergleichen Sie Ihr Portfolio mit einem Benchmark Ihrer Wahl.
• Broker-/Plattform-Integrationen – Verbinden Sie 20+ Plattformen, um Positionen zu importieren.
• Kundenverwaltung (Professional) – Ordnen Sie Portfolios Kunden zu und fügen Sie Ihr Logo zu Berichten hinzu.

Preise von Diversiview: ab 49 $/Monat.

Zum Vergleich: Der mediane Einstiegspreis in Finanzen & Buchhaltung liegt bei $20/Monat, gemessen an 145 Tools, die wir erfassen. Den vollständigen SaaS Pricing Index ansehen →

Pay-as-you-go

Kaufen Sie Guthabenpakete. Die erste Portfolio-Analyse (bis zu 10 Positionen) ist kostenlos. Portfolio-Analyse & Bericht (bis zu 40 Positionen) kostet 10 Credits (20 AUD). Berechnen Sie die Allokation für MVP oder optimales Portfolio kostet 10 Credits (20 AUD). Credits sind 12 Monate gültig. Professional-/Practice-Funktionen sind nicht enthalten.

SMSF / Privat (Selbstbestimmter Anleger)

AUD 49 $/Monat oder 490 $/Jahr (17 % sparen). Beinhaltet unbegrenzte Portfolio-Analysen, unbegrenzte Optimierungsläufe (min. Risiko + optimal), individuelle Benchmarks, Efficient-Frontier-Visualisierung, granular Diversifikation, Backtesting und Prognosen, Audio-Portfolio-Zusammenfassung, 5 gespeicherte Portfolios (jeweils bis zu 40 Positionen) und 20+ Broker-/Plattform-Integrationen. Kostenlose 14-tägige Testversion.

Professional (Portfolio-Planer & Manager)

AUD 99 $/Monat oder 990 $/Jahr (17 % sparen). Alles aus SMSF/Privat, plus unbegrenzte Kunden, bis zu 50 gespeicherte Portfolios, Analyseberichte mit Ihrem Logo, berechnen Sie Efficient-Frontier-Positionen (alle Punkte), Onboarding und Priority-Support. Kostenlose 14-tägige Testversion.

Practice (Beratungsfirma)

AUD 299 $/Monat oder 2990 $/Jahr (17 % sparen). Alles aus Professional, plus 5 Berater-Sitze, unbegrenzte gespeicherte Portfolios, White-Label-Dashboard und -Berichte, in Kürze Bulk-Re-Optimierung/Rebalancing, Live-Schulungen (Add-on), API-Zugriff verfügbar. Kostenlose 14-tägige Testversion.

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