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da $9/utente/mese
Informazioni su Diversiview
Cos'è Diversiview?
Diversiview è una piattaforma di analisi e ottimizzazione del portafoglio progettata per investitori retail e professionisti degli investimenti. Ti aiuta a valutare il rendimento atteso e il rischio del tuo portafoglio attuale, scoprire posizioni alternative con un migliore profilo rischio-rendimento e calcolare allocazioni ottimizzate grazie alla sua proprietaria Dual-Objective Optimisation Approach (DOOA) che va oltre la tradizionale ottimizzazione media-varianza.
A chi è rivolto?
È pensato per i trustee dei fondi pensione self-managed (SMSF), investitori autonomi, consulenti finanziari e società di consulenza. Non è per principianti che cercano un semplice monitoraggio delle azioni; è per chi vuole aggiustamenti del portafoglio rigorosi e basati su dati quantitativi. I casi d'uso includono la revisione di un portafoglio prima del ribilanciamento, la dimostrazione del proprio vantaggio negli investimenti ai clienti o l'ottimizzazione di un portafoglio multi-asset nei principali mercati azionari.
Funzionalità principali
Analizza fino a 40 titoli per portafoglio, ottieni un report sul rapporto rischio-rendimento rispetto a migliaia di posizioni potenziali ed esegui l'ottimizzazione per trovare il portafoglio a rischio minimo o quello ottimale. La piattaforma include backtesting, previsioni, benchmarking personalizzato e una visualizzazione della frontiera efficiente. Gli abbonamenti includono analisi ed esecuzioni di ottimizzazione illimitate, mentre i crediti pay-as-you-go sono adatti a revisioni occasionali.
Funzionalità principali
- Analisi del Portafoglio — Valuta il rendimento atteso e il rischio del tuo portafoglio attuale con un report dettagliato.
- Ottimizzazione Dual-Objective (DOOA) — Vai oltre la media-varianza per trovare un'allocazione con rendimento migliore e rischio minore.
- Visualizzazione della Frontiera Efficiente — Vedi graficamente le posizioni ottimali del portafoglio.
- Backtesting e Previsioni — Testa le strategie sui dati storici e proietta la performance futura.
- Benchmarking Personalizzato — Confronta il tuo portafoglio con un benchmark a tua scelta.
- Integrazioni con Broker/piattaforme — Connettiti con oltre 20 piattaforme per importare i tuoi titoli.
- Gestione dei clienti (Professional) — Associa i portafogli ai clienti e aggiungi il tuo logo ai report.
Punteggio SaaSpartout
7.0
/10
Punteggio editoriale basato sulla nostra metodologia di recensione — non valutazioni degli utenti.
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Prezzi di Diversiview
Prezzi di Diversiview: da 49$/mese.
Per confronto: il prezzo di partenza mediano in Finanza & Contabilità è $20/mese, misurato su 145 strumenti che monitoriamo. Vedi il SaaS Pricing Index completo →
Pay-As-You-Go
Acquista pacchetti di crediti. La prima analisi del portafoglio (fino a 10 titoli) è gratuita. Analisi del Portafoglio e Report (fino a 40 titoli) costa 10 crediti (20 $ AUD). Calcola l'allocazione per il Portafoglio MVP o Ottimale costa 10 crediti (20 $ AUD). I crediti sono validi per 12 mesi. Le funzionalità Professional/Practice non sono incluse.
SMSF / Retail (Investitore Autonomo)
49 $ AUD/mese oppure 490 $ AUD/anno (risparmia il 17%). Include analisi del portafoglio illimitate, esecuzioni di ottimizzazione illimitate (rischio minimo + ottimale), benchmarking personalizzato, visualizzazione della frontiera efficiente, diversificazione granulare, backtesting e previsioni, riepilogo audio del portafoglio, 5 portafogli salvati (fino a 40 titoli ciascuno) e oltre 20 integrazioni con broker/piattaforme. Prova gratuita di 14 giorni.
Professional (Pianificatore e Gestore di Portafogli)
99 $ AUD/mese oppure 990 $ AUD/anno (risparmia il 17%). Tutto incluso nel piano SMSF/Retail, più clienti illimitati, fino a 50 portafogli salvati, report di analisi con il tuo logo, calcolo di tutte le posizioni della frontiera efficiente, onboarding e supporto prioritario. Prova gratuita di 14 giorni.
Practice (Società di Consulenza)
299 $ AUD/mese oppure 2990 $ AUD/anno (risparmia il 17%). Tutto incluso nel piano Professional, più 5 posti per consulenti, portafogli salvati illimitati, dashboard e report white-label, in arrivo ri-ottimizzazione/ribilanciamento in blocco, sessioni di formazione live (componente aggiuntiva), accesso API disponibile. Prova gratuita di 14 giorni.
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Domande frequenti
Diversiview è gratuito?
Diversiview offre una prova gratuita di 14 giorni su tutti i piani di abbonamento. Inoltre, la prima analisi del portafoglio (fino a 10 titoli) è gratuita con i crediti pay-as-you-go.
Quanto costa Diversiview?
Diversiview parte da 49 $ al mese per il piano SMSF/Retail (fatturato mensilmente) oppure 490 $ all'anno (risparmia il 17%). Il piano Professional costa 99 $/mese, il piano Practice costa 299 $/mese. I crediti pay-as-you-go costano 2 $ AUD per credito, con la maggior parte delle azioni a 10 crediti.
Per chi è più adatto Diversiview?
È ideale per trustee di fondi pensione SMSF, investitori retail autonomi, consulenti finanziari e società di consulenza che necessitano di ottimizzazione del portafoglio con un vantaggio quantitativo. Non è pensato per principianti assoluti o per chi cerca semplicemente un monitoraggio di base del portafoglio.
Cos'è l'approccio di ottimizzazione dual-objective (DOOA) di Diversiview?
DOOA è il metodo proprietario di Diversiview che va oltre la tradizionale ottimizzazione media-varianza per calcolare allocazioni che mirano a ottenere simultaneamente un rendimento atteso più elevato e un rischio inferiore.
Quali sono le principali alternative a Diversiview?
Le alternative includono strumenti tradizionali di analisi del portafoglio come Morningstar Direct, Bloomberg Portfolio Analytics, o software come Riskalyze e Holistiplan. Tuttavia, Diversiview si concentra sull'ottimizzazione dual-objective ed è pensato per investitori retail e consulenti con un'opzione pay-as-you-go.
Diversiview supporta l'integrazione con il mio broker?
Sì, Diversiview si integra con oltre 20 broker/piattaforme per importare i tuoi titoli per l'analisi.
