Insightly — CRM

¿Qué es Insightly?

Insightly es una plataforma integral de gestión de relaciones con clientes (CRM) que ayuda a las empresas a centralizar los datos de sus clientes, gestionar embudos de ventas y automatizar flujos de trabajo. Combina CRM, automatización de marketing, tickets de soporte y funciones de IA en una sola solución, lo que facilita el seguimiento de prospectos, oportunidades e interacciones con los clientes.

¿Para quién es?

Insightly está diseñado para pequeñas y medianas empresas de casi todos los sectores, desde firmas de gestión del cambio y servicios profesionales hasta comercio electrónico y empresas tecnológicas. Es más adecuado para equipos que necesitan más que una simple base de datos de contactos: equipos de ventas, marketing y soporte que quieren automatizar seguimientos, clasificar prospectos y gestionar el servicio al cliente en un solo lugar. Si eres un freelancer independiente o una gran empresa con necesidades de CRM complejas y personalizadas, puede que te resulte demasiado robusto o demasiado limitado.

Casos de uso reales

Los casos de uso típicos incluyen: equipos de ventas que hacen seguimiento de embudos y automatizan tareas; especialistas en marketing que ejecutan campañas de correo electrónico y clasifican prospectos según su interacción; equipos de soporte que gestionan tickets y encuestas de satisfacción del cliente; y gestores de proyectos que coordinan proyectos dentro del CRM. Por ejemplo, Sullivan & Stanley, una galardonada firma de gestión del cambio, utilizó Insightly CRM & Marketing para duplicar sus ingresos anuales.

• Gestión de Prospectos y Contactos — Centraliza los datos de los clientes, el estado de los prospectos, los correos electrónicos y los acuerdos en un solo lugar.
• Gestión de Embudos — Realiza el seguimiento de oportunidades y cierra más acuerdos con embudos visuales.
• Automatización de Marketing — Crea campañas automatizadas, clasifica prospectos y nutre clientes potenciales con pruebas A/B y segmentación dinámica.
• Automatización de Flujos de Trabajo — Automatiza tareas administrativas rutinarias e intégrate con más de 2000 aplicaciones (por ejemplo, Microsoft, DocuSign, Shopify, WordPress) a través de AppConnect.
• Copiloto y Asistentes de IA — Resume registros automáticamente, genera respuestas de correo electrónico y mantén los datos limpios (Copiloto en versión Beta).
• Soporte y Tickets — Gestiona tickets, acuerdos de nivel de servicio (SLA) y la satisfacción del cliente con portales y bases de conocimiento de marca.
• Informes y Paneles — Accede a paneles predefinidos e informes avanzados para supervisar el rendimiento.

Precios de Insightly: desde $29/usuario/mes.

Para comparar: el precio inicial mediano en CRM es $39.93/mes, medido sobre 114 herramientas que seguimos. Ver el SaaS Pricing Index completo →

Planes de CRM

Plus: $29 por usuario/mes (facturado anualmente) — incluye gestión de prospectos y contactos, gestión de proyectos, informes avanzados, paneles predefinidos y una prueba gratuita de 14 días.

Professional (Recomendado): $49 por usuario/mes (facturado anualmente) — incluye todas las funciones de Plus, además de asignación y enrutamiento de prospectos, automatización de flujos de trabajo y Copiloto de IA.

Enterprise: $99 por usuario/mes (facturado anualmente) — incluye todas las funciones de Professional, además de entornos de prueba (sandboxes), productos/listas de precios/presupuestos y registro de auditoría integral.

Planes de Automatización de Marketing

Plus: $99 por cuenta/mes (facturado anualmente) — incluye automatización de marketing por correo electrónico, clasificación de prospectos, pruebas A/B de correo electrónico y paneles integrados.

Professional (Recomendado): $499 por cuenta/mes (facturado anualmente) — añade modelos de clasificación personalizados, seguimiento avanzado de prospectos y permisos ilimitados basados en roles.

Enterprise: $999 por cuenta/mes (facturado anualmente) — añade registro de auditoría integral, campos calculados y reglas de validación personalizadas.

Todos los planes incluyen una prueba gratuita de 14 días (sin necesidad de tarjeta de crédito).

Planes de Soporte y Tickets

Plus: $29 por usuario/mes (facturado anualmente) — incluye editor de tickets integral, seguimiento de SLA, ajustes de correo electrónico/macros configurables e informes personalizados.

Professional: $49 por usuario/mes (facturado anualmente) — añade encuestas de satisfacción del cliente, automatizaciones de tickets personalizadas y personalización del portal.

Enterprise: $99 por usuario/mes (facturado anualmente) — añade registro de auditoría integral, reglas de validación personalizadas y marcas/portales ilimitados.

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