Insightly — CRM

Qu'est-ce qu'Insightly ?

Insightly est une plateforme complète de gestion de la relation client (CRM) qui aide les entreprises à centraliser les données clients, à gérer les pipelines et à automatiser les flux de travail. Elle combine CRM, automatisation marketing, gestion des tickets et fonctionnalités d'IA dans une solution unique, ce qui facilite le suivi des prospects, des opportunités et des interactions clients.

À qui s'adresse-t-il ?

Insightly est conçu pour les petites et moyennes entreprises de presque tous les secteurs — des cabinets de gestion du changement et services professionnels aux entreprises de commerce électronique et de technologie. Il convient particulièrement aux équipes qui ont besoin de plus qu'un simple carnet de contacts : les équipes commerciales, marketing et support qui souhaitent automatiser les relances, qualifier les prospects et gérer le service client en un seul endroit. Si vous êtes un freelance ou une grande entreprise avec des besoins CRM complexes et personnalisés, vous pourriez le trouver trop lourd ou trop limité.

Cas d'utilisation réels

Les cas d'utilisation typiques incluent : les équipes commerciales qui suivent leurs pipelines et automatisent les tâches ; les responsables marketing qui mènent des campagnes par e-mail et qualifient les prospects en fonction de leur engagement ; les équipes support qui gèrent les tickets et les enquêtes de satisfaction ; et les chefs de projet qui coordonnent les projets au sein du CRM. Par exemple, Sullivan & Stanley, un cabinet de gestion du changement primé, a utilisé Insightly CRM & Marketing pour doubler son chiffre d'affaires annuel.

• Gestion des leads & contacts — Centralisez les données clients, le statut des leads, les e-mails et les transactions en un seul endroit.
• Gestion des pipelines — Suivez les opportunités et concluez plus de ventes grâce à des pipelines visuels.
• Automatisation marketing — Créez des campagnes automatisées, qualifiez les prospects et nourrissez vos leads avec des tests A/B et une segmentation dynamique.
• Automatisation des flux de travail — Automatisez les tâches administratives courantes et intégrez plus de 2 000 applications (par ex. Microsoft, DocuSign, Shopify, WordPress) via AppConnect.
• Copilote IA & assistants — Résumez automatiquement les enregistrements, générez des réponses aux e-mails et maintenez vos données propres (Copilote en version bêta).
• Support & tickets — Gérez les tickets, les SLA et la satisfaction client avec des portails personnalisés et des bases de connaissances.
• Rapports & tableaux de bord — Accédez à des tableaux de bord prêts à l'emploi et à des rapports avancés pour suivre les performances.

Tarifs de Insightly : dès 29 $/utilisateur/mois.

À titre de comparaison : le prix de départ médian dans CRM est de $39.93/mois, mesuré sur 114 outils que nous suivons. Voir le SaaS Pricing Index complet →

Forfaits CRM

Plus : 29 $ par utilisateur/mois (facturation annuelle) — comprend la gestion des leads & contacts, la gestion de projets, les rapports avancés, les tableaux de bord prêts à l'emploi et un essai gratuit de 14 jours.

Professional (Recommandé) : 49 $ par utilisateur/mois (facturation annuelle) — comprend toutes les fonctionnalités de Plus, plus l'assignation et le routage des leads, l'automatisation des flux de travail et le Copilote IA.

Enterprise : 99 $ par utilisateur/mois (facturation annuelle) — comprend toutes les fonctionnalités de Professional, plus les sandboxes, les produits/grilles tarifaires/devis et la journalisation complète des audits.

Forfaits Automatisation marketing

Plus : 99 $ par compte/mois (facturation annuelle) — comprend l'automatisation du marketing par e-mail, la qualification des prospects, les tests A/B d'e-mails et les tableaux de bord intégrés.

Professional (Recommandé) : 499 $ par compte/mois (facturation annuelle) — ajoute des modèles de qualification personnalisés, le suivi avancé des prospects et des permissions illimitées basées sur les rôles.

Enterprise : 999 $ par compte/mois (facturation annuelle) — ajoute la journalisation complète des audits, les champs calculés et les règles de validation personnalisées.

Tous les forfaits incluent un essai gratuit de 14 jours (sans carte bancaire).

Forfaits Support & tickets

Plus : 29 $ par utilisateur/mois (facturation annuelle) — comprend un éditeur de tickets complet, le suivi des SLA, des paramètres e-mail/macros configurables et des rapports personnalisés.

Professional : 49 $ par utilisateur/mois (facturation annuelle) — ajoute les enquêtes de satisfaction client, les automatisations de tickets personnalisées et la personnalisation du portail.

Enterprise : 99 $ par utilisateur/mois (facturation annuelle) — ajoute la journalisation complète des audits, les règles de validation personnalisées et des marques/portails illimités.

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